Erstellen Sie Termine

Erstellen Sie Termine mit den erforderlichen Stakeholdern, um die Geschäftsdiskussion für Ihre Verkaufschance voranzutreiben.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können Termine nur erstellen, nachdem Sie eine Verkaufschancenaufgabe erstellt haben. Informationen zum Erstellen einer Verkaufschancenaufgabe finden Sie unter Fügen Sie Verkaufschancenaufgaben hinzu.

Prozedur

1. Navigieren zu Liste Zeigen Sie an, und wählen Sie Verkaufschancenaufgabenaus.
2. Wählen Sie die Verkaufschancenaufgabe aus, mit der Sie arbeiten möchten, und wählen Sie die Registerkarte Termine.
3. Wählen Sie Neu, um einen neuen Termin zu beginnen, oder wählen Sie einen vorhandenen Termin aus, um Änderungen vorzunehmen.
4. Füllen Sie die Felder im Formular Neuen Termin erstellen aus.

   Tabelle : 1. Formular Neuen Termin erstellen

   Felder	Beschreibungen
   Von	Die E-Mail-ID des Absenders.
   An	Die E-Mail-ID des Empfängers.
   Aktivitätsstatus	Status des Termins
   Startzeit	Startzeit Ihres Termins.
   Endzeit	Die Endzeit Ihres Termins.
   Erinnerung	Das Zeitintervall für eine Erinnerung.
   Betreff	Die Betreffinformationen Ihres Termins.
   Standort	Der Ort des Termins.
   Nachricht	Zusätzliche Nachricht für Ihren Termin

5. Wählen Sie Speichern.
   Der Termin wird Ihrer Verkaufschancenaufgabe hinzugefügt.