Lead erstellen

Erstellen Sie einen Lead in der Anwendung Lead Management, indem Sie Details wie Kundenname, Vertriebsphase, Lead-Typ, Punktzahl und Quelle eingeben.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_Agent

Prozedur

1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
2. Navigieren zu Leads > Alle und wählen Sie Neuaus.
3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

   Tabelle : 1. Neuen Lead erstellen

   Feld	Beschreibung
   Vorname	Vorname des Leads
   Nachname	Nachname des Leads
   E-Mail	E-Mail-Adresse des Leads
   Mobiltelefon	Mobiltelefonnummer des Leads
   Geschäftstelefon	Geschäftliche Telefonnummer des Leads
   Titel	Titel des Leads
   Unternehmen	Unternehmensname des Leads
   Stufe	Phase des Leads
   Lead-Quelle	Quelle des Leads.

4. Wählen Sie Lead erstellen aus.
   Eine Nachricht bestätigt, dass der Lead erstellt wurde. Um die Bearbeitung des Leads fortzusetzen, wählen Sie den Link in der Nachricht.
5. Wählen Sie Aktualisieren aus, um den neuen Lead in der Liste anzuzeigen.

Nächste Maßnahme

Beginnen Sie damit, Ihrem Lead weitere Informationen hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Zeigen Sie die Details eines Leads an.