アセスメントに回答する
査定人がサーベイ要求を完了するには、 スマートアセスメントエンジン アプリケーションを使用します。進捗状況を追跡し、システムに情報を自動的に保存させます。アドミニストレーターとテンプレートマネージャーは、アセスメントプロセスを管理します。
- 進行状況インジケーターには、完了したアセスメントの量が表示されます。
- 質問はページネーションされているため、アセスメント内を簡単に移動できます。
- 作業は自動的に保存されるため、データが失われるリスクがなくなります。
- アセスメントアドミニストレーター [sn_smart_asmt.assessment_admin] は、不要になったアセスメントをキャンセルできます。
アセスメント再アサイン [sn_smart_asmt.reassign] ロール、 を持っている場合は、進行中のアセスメントを別のユーザーに再アサインできます。テンプレートマネージャーまたはアドミニストレーターが スコープ関連の情報などの参照情報を追加している場合、アセスメントの Dtails セクションでを表示できます。アセスメントのステータスに関連する場合、スコープ、要求者、アサイニー、要求日、および期日がデフォルトで [詳細] セクションにリストされます。詳細については、「テンプレートデザイナーの使用」と「アセスメントテンプレートに参照情報を追加する」を参照してください。
次の例は、進捗状況、保存ステータス、アセスメントステータス、参照情報、アクションなどがアセスメントビューにどのように表示されるかを示しています。
アセスメント応答機能
- アセスメントのナビゲーション
- アセスメントアクターは 回答する準備ができている質問のセクションを選択することで、アセスメント内を移動できます。
- アセスメントの保存
- アセスメントの進捗状況は自動的に保存され、保存ステータスは保存済みバッジ 保存済み
で示されます。 - アセスメントでの進捗状況の追跡
- 進捗状況バーは、必須およびオプションの質問を含め、アセスメントに残っている質問の数を示します。
次の例は、アセスメントを完了して送信またはキャンセルしたときに、進捗状況バーとステータスバッジがどのように更新されるかを示しています。
図 : 2. a 進捗状況バーとステータスバッジの例 - アセスメントの送信、再アサイン、およびキャンセル
- アセスメントは、ステータスが [オープン] の場合にのみ更新できます。送信またはキャンセルされた後は読み取り専用になり、変更することはできません。アセスメントテンプレートに関連付けられている アセスメント再アサイン [sn_smart_asmt.reassign] ロールとテンプレートカテゴリロール持っている場合は アセスメントを誰にでも再アサインできます。アセスメントを完了して送信するには、アセスメントアクターロールが必要です。すべての必須の質問に回答すると、[送信] ボタンが有効になります。ロックボタンにカーソルを合わせると、完了までに残っている質問の数が表示されます。
次の例は、実行可能なアセスメントアクションと、アセスメントを送信する前に必要なすべての質問を完了する方法を示しています。
図 : 3. アセスメントアクション - 未回答の質問をフィルタリングする
- アセスメントフィルタリングして、未回答の質問のみをすばやく表示できます。
未回答の質問のみを表示するには、[ 表示] フィルター を [未回答の質問] に変更します。すべての質問を表示するには、フィルターを [すべての質問] に戻します。
図 : 4. フィルターを表示 - 添付ファイルの追加とアセスメントへのコメント
- アセスメントアクター [sn_smart_asmt.actor] ロールを持っている場合は、添付ファイルアイコン 添付ファイルアイコンを選択することで、[オープン] ステータスのアセスメントにドキュメントを添付できます
アセスメントのステータスに関係なく、アセスメントにいつでもコメントを追加できます。
以前のアセスメントからの回答のコピー
フローデザイナー [flow_designer] またはシステムアドミニストレーター権限を持っている場合は、[スマートアセスメントの応答をコピー] ワークフロースタジオ アクションをフローとサブフローに追加できます。このフローアクションにより、以前のアセスメントからの回答を再利用できます。
次の表は、[スマートアセスメントの回答をコピー (Copy smart assessment responses)] アクションのフォームを示しています。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| ソースアセスメント [スマートアセスメントインスタンス] | 再利用のために回答をコピーする元のアセスメント。この選択には、アセスメントインスタンスレコード参照を使用する必要があります。 |
| ターゲットアセスメント [スマートアセスメントインスタンス] | 回答のコピー先のアセスメント。この選択には、アセスメントインスタンスレコード参照を使用する必要があります。 |
ワークフロースタジオ でフローにアクションを追加する方法の詳細については、「Create a flow in Workflow Studio」を参照してください。