ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション の探究
ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーションを使用すると、顧客のライフサイクル全体を通じて、ビジネスアカウントとコンシューマーアカウントの管理を簡素化および簡素化できます。
主な機能
- 統一されたプレイブックエクスペリエンスにより、アカウントアプリケーションとサービスの複雑さを軽減します。
- 単一のオンボーディングワークフロー内で複数のケースを作成および管理します。
- ServiceNow® ファイナンシャルサービスドキュメント管理 アプリケーションを使用して重要なドキュメントを収集および整理します。
- Know Your Customer (KYC) および Know Your Business (KYB) プロセスを使用して、潜在顧客の管理と検証を行います。
- 特定のタスクに集中し、カスタムワークスペースとロールを使用して適切な順序で完了します。
ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション アプリケーション
ビジネスおよび顧客のライフサイクルサービス要求は、次のアプリケーションを通じてサポートされます。
- ファイナンシャルサービスビジネスライフサイクル
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このアプリケーションを使用して、ビジネスアカウントアプリケーションの作成、メンテナンス、解決を管理します。必要なドキュメントの検証、Know Your Business検証の実行、承認プロセスの最終決定をすべて、一元化されたワークフローから行います。
ファイナンシャルサービスビジネスライフサイクルを有効にするには、次の場所からアプリケーション (sn_bom_clo_b2b) をインストールします。 ServiceNow Store.
- ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション
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このアプリケーションを使用して、個人クライアントアカウントアプリケーションの作成、メンテナンス、および解決を管理します。必要なドキュメントの検証、顧客確認検証の実行、承認プロセスの最終決定をすべて、一元化されたワークフローから行います。
ファイナンシャルサービスクライアントライフサイクルを有効にするには、次の場所からアプリケーション (sn_bom_clo_b2c) をインストールします。 ServiceNow Store.
ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション ペルソナ
ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション は、次のペルソナ向けに設計されています。
| ペルソナ | 説明 |
|---|---|
| 管理者 | アカウントアドミニストレーターは、アプリケーションの構成を担当します。 |
| マネージャー |
アカウントマネージャーは、レポート、ダッシュボード、および SLA をレビューします。 |
| エージェント |
エージェントには、アカウント作成プロセス内のさまざまなタスクを処理する支店内の従業員とバックオフィスワーカーが含まれます。これらのロールは次のとおりです。
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