関連する請求を表示するために エージェントアシスト を使用

エージェントアシストコンテキスト検索を使用して、関連する請求と関連するナレッジ記事を表示します。個人向け生命保険請求ケースの関連情報を検索して、ケースの理解と完了に役立てることができます。

始める前に

必要なロール:sn_ins_claim_indl.fnol_representative、sn_ins_claim_indl.manager、sn_ins_claim_indl.dbn_viewer、sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リスト ( 。
3. ケースプレイブックまたは [個人死亡保険金請求タスク] リストからタスクを開きます。

   オプション	ステップ
   ケースプレイブックから	[ リスト ] タブの [個人死亡保険金請求ケース] で、ケースリストを開きます。 リストで、査定員タスクを含むケースを選択します。
   個人死亡保険金請求タスクリストから	[ リスト ] タブの [個人の死亡保険金請求タスク] で [すべて] を選択します。 リストで、開くタスクを選択します。

4. エージェントアシストアイコン (を選択して、この機能を使用します。
   エージェントアシストの詳細については、「エージェントアシストを使用したソリューションの検索」を参照してください。