ファイナンシャルサービスデポジットオペレーション の使用

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：2分

    • 支店の従業員とエージェントが ファイナンシャルサービスデポジットオペレーション アプリケーションを使用して 振込サービスケースを開始、調査、解決するについて説明します。

    ワークスペース

    貢献者とバックオフィスエージェントは、パーソナライズされた ワークスペース を使用して、振込ケースのあらゆる側面を処理します。ワークスペースを使用すると、エージェントは次のことができます。
    • ワークロードとパフォーマンスを監視する
    • 優先度の高い項目に注力する
    • タスク間を簡単に移動する
    詳細については、「ワークスペース」を参照してください。
    表 : 1. ワークスペース 振込操作のユーザー
    ユーザー 説明
    振込貢献者 管理対象アカウントの振込サービスケースを作成および追跡します。
    振込業者 振込サービスケースと振込タスクを処理します。
    振込エージェントコネクタ 振込ケースとタスクを作成して処理し、それらによって管理されているアカウントの要求を実行します。
    ドキュメントエージェント 振込サービスケースのドキュメントタスクを処理します。
    振込アドミン ビジネス要件に従って振込ワークスペースを構成します。

    詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。

    自動化されたワークフロー

    振込ケースの事前定義されたワークフローは、 ファイナンシャルサービスビジネスデポジットオペレーション および ファイナンシャルサービスパーソナルデポジットオペレーション アプリケーションで利用できます。

    顧客が振込サービスを要求すると、振込貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクを振込エージェントやドキュメントエージェントなどの適切なバックオフィスエージェントにルーティングします。エージェントは、振込サービス要求を実行するためにこれらのタスクを処理します。

    詳細については、「ファイナンシャルサービスデポジットオペレーション のワークフロー」を参照してください。

    ケースプレイブック

    ケースプレイブックを使用して、振込の貢献者とエージェントはケースとタスクをレビューし、作業します。プレイブックは、ケースがログに記録された時点から最終的な解決および顧客とのコミュニケーションに至るまで、ケース処理プロセス中に実行されるタスクのエンドツーエンドのライフサイクルを提供します。

    ダッシュボード

    パフォーマンスアナリティクス ビジネスオーナーに、チームとビジネスのパフォーマンスに関するインサイトを提供します。事前設定されたレポートとカスタマイズ可能なビューを備えたダッシュボードをアプリケーションで使用できます。