支払照会ケースのアサイン

自分または別のエージェントがケースの調査を開始できるように、自分または別の照会エージェントに支払照会ケースをアサインします。

始める前に

必要なロール:sn_bom_payment.inquiry_agent、sn_bom_payment.inquiry_agent_connector、または sn_bom_payment.admin

このタスクについて

支払照会要求が送信されると、照会ケースが支払照会部門のアサイン先グループまたはユーザーに自動的にアサインされます。アサインは、設定されたアサインルールに基づいて行われます。ケースがアサイン先グループにアサインされている場合は、グループのどのメンバーでもケース自体をトリアージしたり、グループの別のメンバーにケースをアサインしたりできます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リストアイコン ( ) をクリックします。
3. [ リスト ] タブの [支払照会ケース] で、[ すべて] をクリックします。
4. リストで、ケースをクリックして開きます。
5. ケースをアサインします。
   • ケースを自分にアサインするには、[ 自分にアサイン] をクリックします。
   • ケースを別のエージェントにアサインするには、[ 担当者 ] フィールドでエージェントを選択します。

タスクの結果

ケースが照会エージェントにアサインされます。エージェントがエージェントアサイン先グループにも属している場合は、グループの名前が [ アサイン先グループ ] フィールドに表示されます。