請求のアドホックタスクとシステム生成タスクの表示

処理待ちのタスクを表示して、請求作業に優先順位を付けます。

処理担当者は請求ケースまたはタスクからアサインされたタスクを表示でき、損害査定員はアジャスタータスク内から作業するときにアサインされたタスクを表示できます。これらのロールは、ランディングページの [自分の処理待ちのタスク] からアサインされたタスクを表示することもできます。

コンテキストメニューから [タスク] タブまたは [ 関連レコード ] アイコン ( ) を選択して、請求ケースまたは親保険査定員タスクからタスクを表示または検索します。

次の方法でタスクを検索します。

• 検索に簡単な説明を入力します
• 次のオプションにフィルターを適用します。
  • 期限切れ
  • 今日が期限
  • 予定
  • 高優先度
  • すべて
• [ アイコンを選択して、それに応じてフィルタリングされたタスクをリストビューで開きます。