ケースタスクフォーム

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：2分

    • ケースタスクフォームのフィールドに入力します。

    表 : 1. ケースタスクフォーム
    フィールド 説明
    番号 ケースタスクの番号。このフィールドは自動的に設定されます。
    タイトル ケースに対して作成されるタスクの名前。たとえば、「データの損失の調査」です。
    タイプ タスクのタイプです。選択肢は次のとおりです。
    • アセスメント：ケースに関してユーザーからの応答を収集するアセスメントを実行する場合は、このオプションを使用します。
      注:
      必要に応じて、タイプが [アセスメント] のケースタスクのみを別のタスクオーナーに再アサインできます。
    • 調査：報告されたケースの調査を実行するケースタスクを作成する場合は、このオプションを使用します。たとえば、失われたデータのタイプを特定したい場合があります。
    • その他：その他のタイプのタスクを設定するには、このオプションを使用します。
    アセスメントテンプレート ケースを評価するためのアセスメントテンプレート。このフィールドは、[タイプ] フィールドで [アセスメント] が選択された場合にのみ表示されます。
    注:
    各ケースタイプは、構成時に特定のアセスメントテンプレートにマッピングできます。ケースにマッピングされたテンプレートのみを選択できます。たとえば、ケースタイプが財務の場合、財務タイプに固有のアセスメントテンプレートを選択できます。選択したアセスメントテンプレートを使用して作業されているオープンアセスメントが既に存在する場合、同じアセスメントテンプレートを選択することはできません。
    状況 ケースタスクのワークフロー状況。このフィールドは自動的に [ドラフト] に設定されます。
    説明 タスクの短い説明。この説明は、タスクを処理するユーザーに役立ちます。
    アサイン
    アサイン先グループ ケースタスクを処理するグループ。ケースタスクオーナーが指定されていない場合、選択したグループに属するすべてのユーザーがケースタスクを処理できます。
    ケースタスク所有者 ケースタスクを所有するユーザー。このフィールドで選択するユーザーは、アサイン先グループのメンバーである必要があります。
    ウォッチリスト ケースタスクを表示するためのアクセス権が必要なユーザー。
    スケジュール
    期日 ケースタスクを完了する必要がある日付期日は、ケースフォームの [ケースクローズ SLA] フィールドで指定された日付より前である必要があります。
    受諾日 (Accepted date) ケースが受諾された日付。
    作成済み ケースが作成され、ケースタスクオーナーにアサインされた日付。
    タスクのクローズ日 (Task closure date) タスクのクローズ日。
    サマリー
    観察事項 ケースタスクの処理中にケースについて行った観測事象。
    アクティビティ
    作業メモ (プライベート) ケースタスクの作業メモ。
    追加コメント (顧客に表示) ケースタスクに関連するコメント (存在する場合)。