アセスメント後のアクションの自動化の構成

スマートアセスメントエンジン のアセスメント後のアクション機能を使用すると、アセスメント応答に基づいてアクションを自動化できます。テンプレート設計者は、ルールエンジンを使用して、フィールドの更新、フォローアップアセスメントの作成、他のレコードの生成などのアクションを事前定義できます。

始める前に

• サブフローが利用可能であることを確認します。サブフローが、アセスメント後のアクションを構成するアセスメントテンプレートカテゴリにマッピングされていることを確認します。サブフローを構築する方法の詳細については「 Building subflows 」を参照し、サブフローを作成するには「 Create a subflow in Workflow Studio」を参照してください。
• スマートアセスメントのアセスメント後アクションプラグイン [com.sn_impact_fwk] および [com.sn_smart_imp_auto] がインストールされていることを確認します。
• 必要なロール:sn_smart_asmt.assessment_admin または sn_smart_asmt.template_manager および sn_smart_imp_auto.automation_creator

注:

自動化作成者ロールに加えて、アセスメントアドミンまたはテンプレートマネージャーロールを持つユーザーは、アセスメント後の自動化を構成できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > アセスメントワークスペース をクリックして、アセスメントワークスペースのランディングページにアクセスします。
2. アセスメントテンプレートを作成するか、アセスメント後のアクションを構成する既存のアセスメントテンプレートを開きます。

   アセスメント後のアクションは、公開されたアセスメントテンプレートにのみ設定でき、手動でアクティブ化するまでドラフト状況のままになります。テンプレートが公開されたままの場合、アクティブ化されたアセスメント後のアクションをドラフトステータスに戻すことはできません。非アクティブ化のみ可能です。

3. [ 自動化 ] タブを選択します。
4. [ 自動化を作成] を選択します。
5. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. 自動化の作成

   フィールド	説明
   名前	自動化に一意の名前を付けます。
   説明	自動化の説明を入力します。

   アクションセットが表示されます。
6. アクションセットを選択:
   • 条件付きアクションセットを追加します。
   • スタンドアロンアクションセットを追加します。
   単一の自動化に複数のアクションセットを追加できます。不要になったアクションセットを編集または削除することもできます。
7. 条件付きアクションセットが選択されている場合、条件を設定するには [If] を選択します。
   1. [+ 新しい条件セット] を選択して条件を追加します。
   2. フォームで、フィールドに入力します。

      表 : 2. 条件を設定

      フィールド	説明
      フィールドを選択	条件が設定されている質問の応答。ドット連結を使用して質問を選択できます。
      演算子を選択	フィールドをチェックする演算子 ( 空など)。
      値を入力	条件が true か false かを判断するために質問の回答と比較される値。
      論理演算子 OR/AND	1 つの条件に複数の条件セットを追加するための論理演算子。

      注:

      [+ 新しい条件セット] を選択して、複数の条件を追加できます。
   3. [Save (保存)] を選択します。
   
8. 条件付きアクションセットで、アクションを設定するには、 thenを選択します。
9. [アクションタイプ] リストのオプションを選択します。
   選択したアクションタイプに基づいて、追加の詳細を必要とするフィールドが表示されます。

   • [ アクションタイプ ] フィールドに表示されるオプションは、選択したテンプレートのカテゴリにリンクされたサブフローです。サブフローは、特定の条件に基づいて自動的に実行できる、事前定義された一連のアクションまたはプロセスです。これらはフローデザイナーの一部であり、タスクを自動化するために使用されます。
   • サブフローは、特定のテンプレートアセスメントカテゴリにマッピングされているアクションカテゴリにマッピングされます。このマッピングにより、特定のテンプレートカテゴリについて、対応するアクションカテゴリに関連するサブフローのみが表示されることを確認します。
10. [ アクションの設定 ] ダイアログボックスで、必要に応じてフィールドに入力します。
11. スタンドアロンアクションセットが選択されている場合、アクションを設定するには then を選択します。
12. [アクションタイプ] リストのオプションを選択します。
    選択したアクションタイプに基づいて、追加の詳細を必要とする新しいフィールドが表示されます。

    • [ アクションタイプ ] フィールドに表示されるオプションは、選択したテンプレートのカテゴリにリンクされたサブフローです。サブフローは、特定の条件に基づいて自動的に実行できる、事前定義された一連のアクションまたはプロセスです。これらはフローデザイナーの一部であり、タスクを自動化するために使用されます。
    • サブフローは、特定のテンプレートアセスメントカテゴリにマッピングされているアクションカテゴリにマッピングされます。このマッピングにより、特定のテンプレートカテゴリについて、対応するアクションカテゴリに関連するサブフローのみが表示されることを確認します。
13. [Activate (アクティブ化)] を選択します。
14. [自動化は今後編集できないことを理解しています] オプションを選択し、[アクティブ化] を選択します。
    自動化が有効になり、確認メッセージが表示されます。査定人がアセスメントを送信すると、設定した自動化が実行されます。

関連情報

• Flow Designer