アンケートや文書要求テンプレートを作成する

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：2分

    • アンケートテンプレートと文書要求テンプレートを再利用することで、新しいアンケートと文書要求の作成を短時間で行うことができます。

    始める前に

    必要なロール：admin または sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_admin

    このタスクについて

    テンプレートを定義するときに、組織のルールまたは連邦規制で義務付けられているとおりに、アンケートまたは文書要求でサードパーティ、レビュー担当者、またはその両方の電子署名を必要とするかどうかを指定します。既存のアンケートテンプレートをコピーする方法については、次のオプションの手順を参照してください。

    表 : 1. TPRM の用語
    用語 説明
    メトリクスまたはアセスメントメトリクス アンケートテンプレート内の 1 つの質問。
    メトリクスタイプまたはアセスメントメトリクスタイプ アンケートテンプレート。
    カテゴリまたはアセスメントカテゴリ アンケートテンプレート内の関連する一連の質問。
    注:
    1 つのメトリクスタイプ内に複数のカテゴリが存在する場合があります。
    注:
    アンケートテンプレートには少なくとも 1 つのカテゴリが必要です。各カテゴリには、少なくとも 1 つの質問が含まれている必要があります。

    手順

    1. 次のいずれかに移動します。
      • すべて > サードパーティリスク管理 > アセスメントのセットアップ > アンケートテンプレート または サードパーティリスク管理 > アセスメントのセットアップ > 文書要求テンプレート.
      • ワークスペース > ベンダー管理ワークスペースをクリックし、リストアイコン ( リストアイコン)を選択して、 アセスメントのセットアップ > アンケートテンプレート.
    2. 次のいずれかのオプションを実行して、新しいテンプレートを作成するか、既存のテンプレートをコピーします。
      オプション説明
      新規テンプレートを作成
      1. [新規] を選択してから、フォームに入力します。

        各フィールドの説明については、「アセスメントメトリクスタイプフォーム」を参照してください。

      2. [Submit (送信)] を選択する
        このテンプレートに関連付けられている他のテンプレートは、関連リンクまたはタブとして表示されます。
        注:
        アンケートまたは文書要求テンプレートを保存した後、[デザイナーで編集] 関連リンクを選択して、デザイナーを使用して追加の編集を行うことができます。
        .
      既存のテンプレートのコピーとカスタマイズ
      1. [アセスメントメトリクスタイプ] テーブルから必要なアンケートテンプレートを選択して、既存のアンケートテンプレートを開きます。
      2. [コピー] を選択し、必要な更新を行います。

        アンケートテンプレートのコピーが作成され、アセスメントメトリクスタイプテーブルに表示されます。