外部アセスメントテンプレートの作成

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2026年06月17日
  • 所要時間：3分

    • アセスメントテンプレートを定義するときに、サードパーティリスクマネージャーはサードパーティリスクアセスメントのスケジュール情報を提供します。

    始める前に

    必要なロール：sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_manager

    このタスクについて

    アセスメントの一環として、TPR マネージャーは、アセスメントテンプレートを使用して複数のアンケートと文書要求を送信できます。TPR アドミニストレーターは最初に必要なアンケートテンプレートと文書の要求テンプレートを定義し、次に TPR マネージャーはそれらをアセスメントテンプレートにグループ化します。TPR マネージャーは出来上がったアセスメントテンプレートを使用して、今後のアセスメントにおいて、適切なアンケート、文書要求、またはその両方を送信できます。

    注:

    新しいアセスメントテンプレートを作成し、 スマートアセスメントエンジン プロパティを有効にしている場合、テンプレートを保存した後、デフォルトで [スマートアセスメントをサポート] オプションが選択されます。

    既存のアセスメントの場合、すべてのクラシックエンジンテンプレートが削除されると、[スマートアセスメントのサポート] オプションが自動的に設定されます。スマートアセスメントエンジンに移行されて公開された、関連するアンケートテンプレートと文書要求テンプレートを追加できます。

    手順

    1. 次のいずれかに移動します。
      • すべて > サードパーティリスク管理 > アセスメントのセットアップ > 外部アセスメントテンプレート.
      • ワークスペース > ベンダー管理ワークスペースをクリックし、リストアイコン ( リストアイコン)を選択して、 アセスメントのセットアップ > 外部アセスメントテンプレート.
    2. [New (新規)] を選択します。
    3. フォームで、フィールドに入力します。

      フィールドの説明の詳細については、「 新しい外部アセスメントテンプレートの作成フォーム」を参照してください。

    4. [Submit (送信)] を選択します。
    5. 次のいずれかの方法を使用して、アンケートまたは文書要求テンプレートをアセスメントテンプレートに追加します。
      オプション説明
      アンケートテンプレートを追加

      1. クラシック UI で、[アンケートテンプレート] 関連リストに移動し、[ 編集] を選択して、必要なアンケートテンプレートを追加します。

        ベンダー管理ワークスペースで、[アンケートテンプレート] 関連リストに移動し、[追加] を選択して必要なアンケートテンプレートを追加します。

      2. [Save (保存)] を選択します。
      文書要求テンプレートを追加

      1. クラシック UI で、[文書要求テンプレート] 関連リストに移動し、[ 編集] を選択して、必要な文書要求テンプレートを追加します。

        ベンダー管理ワークスペースで、[文書要求テンプレート] 関連リストに移動し、[追加] を選択して必要な文書要求テンプレートを追加します。

      2. [Save (保存)] を選択します。
      SAE アンケートテンプレートの追加

      1. クラシック UI で、[ SAE アンケートテンプレート] 関連リストに移動し、[ 編集] を選択して、必要な SAE アンケートテンプレートを追加します。

        ベンダー管理ワークスペースで、[SAEアンケートテンプレート] 関連リストに移動し、[追加] を選択して必要なSAEアンケートテンプレートを追加します。

      2. [Save (保存)] を選択します。
      SAE ドキュメントテンプレートを追加

      1. クラシック UI で、[ SAE 文書要求テンプレート] 関連リストに移動し、[ 編集] を選択して、必要な SAE 文書要求テンプレートを追加します。

        ベンダー管理ワークスペースで、[SAE文書要求テンプレート] 関連リストに移動し、[追加] を選択して必要なSAE文書要求テンプレートを追加します。

      2. [Save (保存)] を選択します。
      アセスメントテンプレートを使用する準備ができました。