の助成金管理プログラムのセットアップを使用した助成金プログラムの作成 公共機関デジタルサービス

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：6分

    • 行政サービス機関の助成プログラムマネージャーは、 公共機関デジタルサービス グラント管理 プログラムのセットアップを使用して、助成プログラムを作成するか、既存の構成から作成します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. 移動先 すべて > CSM 構成可能ワークスペース.
    2. 移動先 リスト > 助成プログラム をクリックし、[ 新規] を選択します。
      ここでは、デフォルトのテンプレートからプログラムを作成するか、既存の補助金プログラムからデータと設定をコピーして開始するかを選択できます。
      • 既存の設定を使用せずに助成金プログラムを作成するには、[ 新規] を選択します。
      • 既存の補助金プログラムからデータと設定をコピーするには、[ 既存プログラムから新規プログラムを作成] を選択します。ドロップダウンメニューから既存のプログラムを選択し、[ 続行]を選択します。

        新しい助成プログラムレコードにコピーするフィールドと、デフォルトフィールドを含む関連レコードのフィールドを決定できます。フィールドは簡単に追加または削除できます。

      新しい助成金プログラムが助成金プログラムテーブル (sn_svc_appl_pgm_mg_grant_program) 内に作成され、プレイブックが [プログラムの定義] ステージに移動します。
    3. フォームで、助成金プログラムの詳細を入力し、[ 完了としてマーク ] を選択して次のアクティビティに移動します。
      製品モデルレコード、サービス定義レコード、およびドラフトプレイブックコンテンツアイテムが、助成金プログラム用に作成されています。
    4. この助成プログラムを担当する社内機関チームのメンバーを定義し、[ 保存]、[ 完了としてマーク] の順に選択して、次のアクティビティに移動します。
      これらのメンバーは、助成金申請段階で潜在的な申請者が連絡できる連絡先とは異なります。このリストの既存の連絡先を使用して、後の手順で公開連絡先を追加します。
    5. 報奨の割り当てと予算カテゴリを含む、プログラムの合計予算を定義します。
      プログラムの賞金と予算に関する情報を提供します。助成金プログラムの予算をさまざまなカテゴリに配分する方法を定義します。この情報は、プログラムを管理するために使用され、勧誘および提案の一部として公開されます。
    6. プログラムの内部または外部の主要なマイルストーンを定義し、[ 完了としてマーク ] を選択して次のアクティビティに移動します。
      マイルストーンは、プログラムの期間中、編集できます。
    7. メリットレビュータスクの期日を定義し、このプログラムに使用するメリットレビューフレームワークと採点基準を選択します。
      採点フレームワークを作成するには:
      1. [フレームワーク] リストを開くことを選択します。
      2. ( 新規 ) を選択し、名前と説明を入力します。
      3. (送信) を選択し、[Review framework] (フレームワークのレビュー) フィールドで新しいフレームワークを選択します。
    8. [ 完了としてマーク ] を選択して、次のアクティビティに移動します。
    9. このプログラムの提案をレビューして採点するユーザを定義し、[ 完了としてマーク ]を選択して次のアクティビティに移動します。

      必要に応じて、プログラムの期間を通じてレビュー担当者グループを更新できます。

    10. 応募者にこのプログラムの結果を通知するために使用するリザルトレターテンプレートを選択し、[ 完了としてマーク ]を選択して次のアクティビティに移動します。
    11. 将来の応募者に表示されるプログラムオポチュニティのアナウンスメントページに表示する情報を使用して、アナウンスメントの詳細を構成します。
      バナー画像、助成金の概要、適格性の概要、助成金の説明を入力する必要があります。
      注:
      [プログラムの定義] アクティビティに入力した情報は、プログラムのお知らせにも表示されます。
    12. [ 完了としてマーク ] を選択して、次のアクティビティに移動します。
    13. 助成金申請者が連絡できる内部チームのメンバーを追加します。
      これらのユーザーとその連絡先情報は、お知らせページに公開されます。
    14. このプログラム、そのスポンサー機関、影響に関する補足情報、または助成金申請者がこの機会をよりよく理解するのに役立つその他の詳細を提供するリソースを追加します。
    15. [ 完了としてマーク ] を選択して、次のアクティビティに移動します。
    16. 提案の開始前に表示される応募者の事前適格性スクリーニングで使用するガイド付きデシジョンツリーを選択します。
      事前適格性スクリーニングアンケートを作成するには、[ Open the Decision Trees] (ディシジョンツリーリストを開く ) を選択し、プロンプトに従います。グラント管理の適格性意思決定ツリーの作成の詳細については、「での事前適格性の質問の構成 グラント管理」を参照してください。
    17. 助成金申請の審査に使用する条件付きポリシー (PACE) フレームワークを選択します。
    18. 提案書の [応募者情報を入力] セクションで応募者に表示する応募者情報フォームを選択します。
      応募者情報フォームを作成するには、[ フォームビルダーを開く ] を選択し、プロンプトに従います。
    19. オプション: 提案書の [主要な人材を追加] セクションに含める申請者に必要な人材のタイプを選択します。
      申請者は、選択した追加の人員を含めることもできます。
    20. 申請者が提案書の「提案予算を追加する」セクションで提出する必要がある予算文書と累積予算小計を選択します。
    21. 応募者が提案ナラティブを提供する方法と、[プロポーザルナラティブを追加] アクティビティで提供する必要がある最小目標数を選択します。
    22. 申請者が提案書の [必要なフォームを追加] セクションに含める必要がある追加の PDF フォームやその他のドキュメントを選択します。
      このアクティビティを完了するには、少なくとも 1 つのドキュメントが必要です。また、新しいドキュメントを作成したり、既存のドキュメントを編集したりすることもできます。
    23. 提案書の [コンプライアンス情報を入力 (Enter compliance information)] セクションで、申請者が完了するコンプライアンスアセスメントを選択します。
      提案書のコンプライアンスアセスメントでは、以下のみをサポートできます。
      • 単一選択肢およびテキストエリアタイプの質問
      • 単一選択肢の回答に基づく追加の条件付き質問

      コンプライアンスフォームを作成するには、スマートアセスメント機能を使用できます。スマートアセスメント機能の詳細については、「 用のスマートアセスメントエンジンの構成 グラント管理」を参照してください。

    24. プロポーザルの [署名して送信] セクションで応募者に表示する契約条件を選択し、[ 完了としてマーク ] を選択して次のアクティビティに移動します。
      契約条件リストを作成するには、[契約条件] リストを開きます。
    25. 公開されたお知らせをプレビューし、[ 完了としてマーク ] を選択して次のアクティビティに移動します。
    26. ポータルで応募者が閲覧した提案内容をプレビューし、[ 完了としてマーク ]を選択して次のアクティビティに移動します。
    27. 内部プログラムチームまたは助成金プログラムディレクターに要求を送信して助成金申請をレビューして承認し、[ 完了としてマーク ] を選択して次のアクティビティに進みます。
    28. 助成プログラムをすぐに公開するか、プログラムをライブで表示する日付をスケジュールします。
      次の詳細を設定します。
      • お知らせの削除日:助成金またはカタログアイテムがお知らせページから削除された日付。
      • 提案クローズ日:提案がクローズされた日付。
    29. 助成金カタログアイテムを作成し、[ 公開] を選択して助成金を助成金管理ポータルに公開します。