助成金提案プレイブックを使用した助成金プログラムの資金調達提案の作成

助成金プログラムマネージャーは、提案書の採点後に助成金ワークスペースで助成金プログラムの資金提案を直接作成し、最終確認のために助成金プログラムディレクターと共有することができます。

このタスクについて

助成金申請は、メリットレビュー担当者によって採点されます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > CSM の構成可能ワークスペース > リスト.
2. 選択 助成プログラム > マイ助成プログラム > .
3. 提案が採点された後、資金提供提案を作成する助成金プログラムを選択します。
4. 資金提供を希望する提案を選択します。
   最終スコア、要求された予算、ランクなど、すべての関連情報へのアクセス。このアクティビティで選択されていない助成金提案は、自動的に「提案拒否」としてマークされます。

   注:

   助成金プログラムマネージャーは、どの提案を辞退するかを決定することにより、資金調達提案を作成するオプションもあります。拒否する提案を個別に選択するか、一括操作で選択します。
5. 目的のアプリケーションを提案に追加し、それぞれに報奨金を設定します。
   数値を更新すると、予算割り当てチャートと応募者タイプのチャートが即座に更新され、各選択がリアルタイムで視覚的に表示されます。
6. [ 提案を送信] を選択して、レビューのために提案を助成プログラムディレクターにルーティングします。
7. 選択した提案に資金を提供する必要がある理由の根拠を提供します。
   現在、資金調達提案が提出され、承認を待っています。スコア付きの提案を表示したり、資金調達提案サンドボックスにアクセスしたりすることはできますが、ほとんどのフィールドは読み取り専用です。
8. 資金調達提案が承認されると、ケースは [意思決定] ステージに移動します。
   それ以外の場合、ケースは助成金プログラムマネージャーに再ルーティングされ、そこで変更された資金調達提案を再送信できます。