ドキュメントタスクを処理して契約ドキュメントを生成する

ドキュメントタスクを処理して、トレジャリ製品の有効化に必要な顧客契約ドキュメントを生成します。

始める前に

必要なロール:sn_bom_document.b2b_agent

このタスクについて

ドキュメント管理サービスは、ワークフローに必要なドキュメントを決定します。ドキュメントを収集したり顧客に販売したりする必要がある場合は、ドキュメントエージェントのタスクが自動的に生成されます。タスクは、アサインルールに基づいてドキュメントサービスチームまたはドキュメントエージェントにアサインされます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リストアイコン (
3. [リスト] タブの [ドキュメントサービス] で、タスクリストを開きます。
   • アサインされたタスクの [ 自分にアサイン済み] をクリックします。
   • すべてのドキュメントタスクで、[ すべて] をクリックします。
4. リストから、作業するタスクを選択します。
   まだ自分にアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
5. [ 送信伝票 ]タブで、伝票を選択します。
6. ドキュメントをレビューしたら、[ 確認] をクリックします。
7. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
8. [Close (終了)] をクリックします。

タスクの結果

• ドキュメントタスクが [完了してクローズ] ステータスに移行します。
• 親トレジャリケースでは、ケースプレイブックの契約ドキュメントステージが [完了] と表示され、ケースは次のステージに移動します。