顧客の与信限度額のリセット

与信限度額の一時的な引き上げを要求した顧客のカードの与信限度額を元の限度額に戻します。

始める前に

必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector

重要:

エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

このタスクについて

このクレジットカードサービスケースは、[ 期間 ] フィールドが [ 期間] に設定されている場合に、クレジット利用限度額を一時的に引き上げるためにクレジットカードサービスケースに対して自動的に作成されます。

要求が与信限度額の一時的な引き上げである場合、与信限度額を引き上げた後でもケースのステータスは [対応中] のままになります。クレジット限度額をリセットするために、指定された終了日に新しいクレジットカードサービスケースが自動的に作成されます。

sn_bom_credit_card.reserverd_hours_to_update_credit_limit カードプロパティは、クレジット利用限度額を元に戻すクレジットカードサービスケースを作成する終了日までの時間数を定義します。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リストアイコン (
3. [ リスト ] タブの [クレジットカードサービスケース] で、ケースリストを開きます。
   • アサインされたケースで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
   • すべてのケースで、[ すべて] をクリックします。
4. リストで、処理するケースを選択します。
   まだ自分にアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
5. [ 要求された限度額 ] フィールドで、与信限度額をカードの元の限度額まで減らします。
6. 与信限度額引き下げタスクを更新します。
   1. [ タスク ] タブで、処理するクレジットカードタスクをクリックします。
   2. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 対応中] に変更します。
   3. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
   4. タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ] に変更します。
   5. [Save (保存)] をクリックします。

タスクの結果

• 与信限度額を引き上げるための [与信限度額リセット] ケースと元のクレジットカードサービスケースの両方のステージが [クローズ済み - 完了] に変更されます。
• 顧客は、与信限度額のリセットとケースのクローズに関する事前設定されたメール通知を受信します。