振込口座のクローズワークフロー

エージェントが [振込口座のクローズ] ワークフローを使用して、当座預金口座または普通預金口座のクローズに関するサービス要求を解決する方法について説明します。ワークフローは、ビジネス振込サービス要求と個人振込サービス要求の両方に適用されます。

次の図は、銀行エージェントが口座閉鎖の振込要求を解決するために、このアプリケーションがどのように役立つかを示しています。

図 : 1. 振込口座のクローズワークフローの例

振込アドミニストレーターは、組織のビジネスニーズに基づいて、この事前定義されたフローを確認およびカスタマイズできます。

次のワークフローでは、振込口座をクローズするケースとタスクをさまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは ワークスペース にログインして、キュー内のタスクを処理します。ケースプレイブックは、要求を実行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

振込の貢献者、要求者、または顧客として

振込の貢献者または要求者が顧客に代わって要求を送信します。

顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、カスタマーサービスポータル、消費者サービスポータル、または別のセルフサービスポータルから直接要求を提出することができます。

注:

コンシューマーが消費者サービスポータルを使用して要求を提出するには、Consumer Service Portal (消費者サービスポータル) プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) をアクティブ化する必要があります。

ケースは要求タイプに基づいて作成されます。

振込貢献者として

ケースプレイブックでは、貢献者は [開始およびレビュー] ステージでアカウントクローズの詳細を更新し、顧客から必要なドキュメントを収集し、履行のためにアプリケーションを送信します。

ワークフローが自動的にトリガーされ、アサインルールによって関連するタスクが適切なバックオフィスチームにルーティングされます。

バックオフィスエージェントとして

1. ドキュメントエージェントは、ドキュメントタスクを処理して、収集されたドキュメントをレビューおよび検証します。文書が正当な場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。

   ワークフローは、振込エージェントが作業するための実行タスクを生成します。

2. ケースプレイブックでは、振込エージェントが振込タスクを処理し、コア銀行システムの他の金融口座から預金口座のリンクを解除します。
3. これまでのすべてのタスクが完了すると、振込エージェントはコアバンキングシステムの預金口座を更新し、プレイブックで振込の更新タスクをクローズします。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。