保険証券への保険加入者の追加

保険請求アプリケーションを使用して、顧客を被保険者として保険証券に追加します。

始める前に

保険証券を作成します。詳細については、「保険証券の作成」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. 保険証券テーブルを開きます。
3. テーブルで保険証券レコードを開きます。
4. [ ポリシー参加者 ] タブを選択し、[ 新規] を選択します。
5. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. 保険加入者フォーム

   フィールド	説明
   コンシューマー (個人保険証券の場合)	被保険エンティティであるコンシューマーレコード。
   アカウント (企業保険証券用)	被保険エンティティであるアカウントレコード。

6. [Save (保存)] を選択します。
7. [ポリシー参加者ロール] 関連リストで、[ 新規] を選択します。
8. 次のフィールド値を入力します。

   表 : 2. [ポリシー参加者ロール] フォーム

   フィールド	値
   ポリシー参加者	<顧客レコード>
   ロール	<insured>

9. [Save (保存)] を選択します。

次のタスク

保険モデルの財務モデルビューに関連リストを追加して、その保険商品のすべての保険契約を表示します。詳細については、「保険商品モデルへの関連リストの追加」を参照してください。