プレイブックの構成
ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションで利用可能なプレイブックをレビューし、ビジネスプロセスに沿っていることを確認します。必要に応じてカスタマイズや新規設計が必要になる場合があります。プレイブックアクティビティ定義は引き続き使用できます。
始める前に
プレイブックを構成するアプリケーションに対してスコープが選択されていることを確認します。詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。
必要なロール:構成するアプリケーションに基づいて、次のロールが必要です。
- ファイナンシャルサービスカードオペレーションの場合:sn_bom_credit_card.admin および admin
- ファイナンシャルサービス苦情管理の場合:sn_bom_compl.admin および admin
- ファイナンシャルサービスビジネスライフサイクルの場合:sn_bom_clo_b2b.admin および admin
- ファイナンシャルサービスクライアントライフサイクルの場合:sn_bom_clo_b2c.admin および admin
- ファイナンシャルサービスビジネスデポジットオペレーションの場合:sn_bom_deposit_b2b.admin および admin
- ファイナンシャルサービスパーソナルデポジットオペレーションの場合:sn_bom_deposit_b2c.admin および admin
- 企業保険請求の場合:sn_ins_claim_cml.adminおよび admin
- Individual Life Servicingの場合:sn_ins_policy_b2c.admin および admin
- Group Life Servicingの場合:sn_ins_policy_b2b.admin および admin
- 対象 ファイナンシャルサービスビジネスローンオペレーション:sn_bom_loan_b2b.admin および admin
- ファイナンシャルサービスパーソナルローンオペレーションの場合:sn_bom_loan.b2c_admin および admin
- ファイナンシャルサービストレジャリーオペレーションの場合:sn_bom_treasury.admin および admin
- 個人向け生命保険請求:sn_ins_claim_indl.admin および admin
- 保険請求:sn_ins_gen_claim.admin および admin
このタスクについて
プレイブックは ServiceNow プレイブックを使用してビルドされているため、 プロセスオートメーションデザイナー の基本に精通していることを確認してください。
ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションとともにインストールされるプレイブックの詳細については、「ファイナンシャルサービスオペレーション アプリケーションのプレイブック」を参照してください。
注:
ファイナンシャルサービスオペレーション アプリケーションのプレイブックは、CSM 構成可能ワークスペースプレイブックエクスペリエンスを使用します。