内部払戻の借方承認ケースの作成

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：2分

    • 請求の借方承認ケースを作成して、銀行または顧客に内部的に払い戻しを要求できるようにします。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.claim_agent_connector

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト ] タブの [請求] で、[ 自分に割り当て済み] をクリックします。
    4. リストで、開くケースをクリックします。
    5. 請求フォームで、次のフィールドに入力します。
      • エラータイプ
      • エラーカテゴリ
      • エラーサブカテゴリ
      • 要求された処理
      • 請求銀行
      • トランザクション ID
      • 返済銀行
      • 借方顧客または借方口座
      • 貸方金融口座
      • 受領トランザクション

      [請求] フォームフィールドの説明については、「 請求ケースのフィールドの説明」を参照してください。

    6. [借方承認を作成] をクリックします。

    タスクの結果

    • 借方承認のための支払サービスケースが作成され、請求を処理している請求エージェントにアサインされます。
    • 請求ケースのステータスが [払い戻し待ち] に更新されます。
    • 借方顧客は、借方承認ケースに関する事前設定されたメール通知を受け取ります。
    • 顧客が利用できるカスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルがある場合、顧客はポータルで借方承認ケースの通知を受け取ります。借方承認を承認または却下するためのボタンは、ポータルでの顧客アクションを表示するフォームのセクションに表示されます。詳細については、以下を参照してください。
      注:
      消費者サービスポータルを使用するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。

    次のタスク

    • 払戻金額を複数の金融口座から引き落とす必要がある場合は、引落手順 タブで各借方勘定の説明を設定します。
    • 借方顧客または還付銀行から借方の受け入れを取得します。
    • 必要に応じて借方承認ケースフィールドを更新して払い戻しを完了し、このケースをクローズします。詳細については、「借方承認ケースを操作して払い戻しを完了」を参照してください。
    • 借方顧客または銀行が借方を却下した場合は、請求ケースを [オープン ] ステータスに戻します。顧客が Customer Service Portal または Consumer Service Portal からの借方を拒否した場合、請求ケースのステータスは自動的に [オープン] に更新されます。