내부 시연 작업 만들기

내부 시연이 시작될 때 수행해야 하는 내부 시연 작업을 생성합니다. 내부 시연 작업에는 명확한 목적이 있어야 하며 수행해야 하는 활동이 지정되어야 합니다. 고객에게는 표시되지 않습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_acct_lc.ale_success_agent

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM Configurable Workspace 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
2. 다음으로 이동합니다. 고객 성공 > 모든 내부 시연.
3. 내부 시연을 열고 내부 시연 작업 탭으로 이동한 후 신규를 클릭합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   표 1. 성공 케이스 양식

   필드	설명
   번호	온보딩 케이스 기록에 대해 시스템에서 생성된 고유 번호입니다.
   계정	계정과 연결된 기업 고객의 계정 번호입니다.
   계약	내부 시연 작업과 관련된 참여 기록을 선택합니다.
   내부 시연	이 작업과 연결될 내부 플레이가 표시됩니다. 드롭다운 목록에서 다른 내부 플레이를 선택할 수 있습니다.
   담당자	이 내부 시연 작업을 담당하는 주요 내부 팀 구성원입니다.
   스쿼드 팀	이를 지원하는 팀은 가치와 성공을 모두 달성하는 데 기여합니다.
   상태	내부 시연 작업의 상태입니다. 이는 다음과 같을 수 있습니다. 신규 진행 중 일시 중지됨 취소됨 종결
   진행률	이 내부 시연 작업의 현재 진행률입니다. 이는 다음과 같을 수 있습니다. 시작되지 않음 달성 중 위험함 일시 중지됨 완료됨 취소됨
   우선순위	다른 작업과 비교했을 때 이 내부 시연 작업의 우선순위입니다. 이는 다음과 같을 수 있습니다. 위험 높음 보통 낮음 매우 낮음
   기한	내부 시연 작업을 완료해야 하는 날짜입니다.
   간단한 설명	이 내부 시연 작업에 대한 간단한 설명을 입력합니다. 필수 필드입니다.
   감시 목록	내부 시연 작업에 대한 업데이트 알림을 받을 사용자를 선택합니다.
   작업 메모 공유자	작업 메모에 대한 업데이트를 통지할 사용자를 선택합니다.
   설명	이 내부 시연 작업에 대한 설명을 입력합니다. 필수 필드입니다.
   작업 메모	이 내부 플레이와 관련하여 내부 팀 구성원에게 보내는 메모입니다.

5. 저장을 클릭하여 새 내부 시연 작업을 만듭니다.