계정 온보딩을 위한 성공 전략 생성

이 옵션을 사용하여 계정 온보딩 여정을 성공적으로 완료하기 위한 성공 전략을 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_acct_lc.ale_success_agent

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM Configurable Workspace.
2. 다음으로 이동합니다. 계정 온보딩 케이스 > 모두.
3. 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 새 계정 온보딩 케이스 생성 페이지에서 온보딩할 고객 계정을 선택하고 계속을 클릭합니다.
5. 성공 전략 생성을 클릭합니다.
6. Category(범주) 드롭다운 필드에서 Onboarding(온보딩)을 선택하고 Continue(계속)를 클릭합니다.
7. 온보딩 케이스 하위 범주를 선택하고 새 온보딩 여정 시작 활동을 선택합니다.
8. 고객 계정을 선택하고, 설명과 간단한 설명을 입력하고, 제품을 선택하고, 마침을 클릭합니다.
   성공 전략이 시작되고 이 계정에 대한 새 온보딩 여정이 시작됩니다.