성공 케이스 생성

성공 케이스를 생성하여 계약을 지원하는 데 필요한 계획되지 않은 활동을 지정합니다. 성공 케이스는 계약 수명주기 동안 고객이 모니터링할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_acct_lc.ale_success_agent

이 태스크 정보

성공 케이스는 일반적으로 제공자가 고객 접점, 이해 관계자 요청 또는 참여 활동을 지원하기 위해 수행할 수 있는 계획되지 않은 일련의 작업입니다. 성공 케이스는 목표 또는 결과와 연결되지 않을 수 있지만, 성공 케이스의 특성과 성공 케이스가 만들어진 이유에 따라 달라질 수 있습니다. 성공 케이스는 자체 케이스 작업이 있는 케이스 유형의 한 형태입니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM Configurable Workspace 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
2. 다음으로 이동합니다. 고객 성공 > 모든 성공 케이스 을 클릭하고 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   표 1. 성공 케이스 양식

   필드	설명
   번호	온보딩 케이스 기록에 대해 시스템에서 생성된 고유 번호입니다.
   계정	계정과 연결된 기업 고객의 계정 번호입니다.
   계약	성공 케이스가 관련된 약속 기록을 선택합니다. 필수 필드입니다.
   접촉 창구	이 성공 케이스의 핵심 고객 접촉 창구입니다.
   담당자	이 성공 케이스를 처리하는 주요 내부 팀 구성원입니다.
   스쿼드 팀	이를 지원하는 팀은 가치와 성공을 모두 달성하는 데 기여합니다.
   범주	이 성공 케이스와 연결된 범주입니다. 이는 다음과 같을 수 있습니다. 안내 아키텍처 검토 데모 및 POC 교육
   상태	성공 케이스의 상태입니다. 이는 다음과 같을 수 있습니다. 신규 진행 중 일시 중지됨 취소됨 종결
   진행률	이 성공 케이스의 현재 진행률입니다. 이는 다음과 같을 수 있습니다. 시작되지 않음 달성 중 위험함 일시 중지됨 완료됨 취소됨
   우선순위	다른 케이스와 비교한 이 성공 케이스의 우선순위입니다. 이는 다음과 같을 수 있습니다. 위험 높음 보통 낮음 매우 낮음
   기한	성공 케이스를 완료해야 하는 날짜입니다.
   제품	성공 케이스와 연결된 제품입니다.
   서비스 정의	서비스 정의는 케이스 유형과 함께 작동하여 다양한 유형의 서비스 요청을 제공합니다. 이 기능을 사용하면 제품과 서비스, 그리고 이러한 서비스를 지원하는 케이스 유형 간에 연결을 만들 수 있습니다.
   간단한 설명	이 성공 케이스에 대한 간단한 설명을 입력하십시오. 필수 필드입니다.
   감시 목록	성공 케이스에 대한 업데이트를 통지할 사용자를 선택합니다.
   작업 메모 공유자	작업 메모에 대한 업데이트를 통지할 사용자를 선택합니다.
   설명	이 성공 케이스에 대한 설명을 입력합니다. 필수 필드입니다.
   작업 메모	이 목표와 관련된 내부 메모입니다.
   추가 피드백	고객에게 제공해야 하는 추가 정보입니다.

4. 저장을 클릭하여 새 성공 케이스를 작성합니다.
   주:

   응답 템플릿을 사용하여 빠른 응답을 제공하거나 케이스에서 관련 정보를 복사하여 붙여넣을 수 있습니다. 응답 템플릿 아이콘을 클릭하고 사용할 응답 템플릿을 선택합니다. 응답 템플릿에 대한 자세한 내용은 <> 참조하십시오.