성공 방문 페이지

참여, 계정 상태, 에스컬레이션 및 위험을 포함한 성공 포트폴리오의 전체 뷰를 확인합니다.

sn_acct_lc.ale_success_agent 역할을 가진 사용자로 로그인하고 작업 공간 > CSM 및 FSM Configurable Workspace 을 클릭하여 성공 방문 페이지를 봅니다. 이 페이지는 성공 포트폴리오에 대한 개략적인 개요를 제공합니다. 실시간 데이터가 포함된 다음 점수 카드가 표시됩니다.

• 총 참여: 연결된 총 계약 수입니다.
• 상태 감소: 인지된 상태가 감소하고 노란색 또는 빨간색 상태인 참여 수입니다.
• 에스컬레이션된 계정: 에스컬레이션된 계정의 참여 수입니다.
• 90일 후 갱신 기한: 90일 후 갱신 기한이 있는 계약 수입니다.
• 새 참여: 새롭고 연관된 목표가 없는 모든 참여입니다.

타일을 클릭하여 기준과 일치하는 약속 목록으로 드릴다운합니다.

다음 항목도 볼 수 있습니다.

• 총 활성 참여 수입니다.
• 참여를 선택하여 활성 접점, 위험 신호, 성공 이니셔티브 및 성공 케이스 목록을 봅니다. 링크를 클릭하면 상세 기록 페이지로 드릴다운할 수 있습니다.

활성 참여를 선택하고 참여 보기를 클릭하여 참여 기록 페이지를 봅니다.