소비자 서비스 포털에서 계정 온보딩 케이스 보기

릴리스 버전: Xanadu

업데이트 날짜 2024년 08월 01일

소요 시간: 2분

포털에서 고객 서비스 관리(CSM) 온보딩 케이스 기록 또는 케이스 작업 기록을 봅 계정 수명주기 이벤트 니다.

시작하기 전에

필요한 역할:

sn_acct_lc_agent
sn_customerservice_customer.admin
sn_customerservice_case_manager
sn_customerservice.customer

프로시저

등록 프로세스 중에 만든 이름과 암호를 사용하여 소비자 서비스 포털에 로그인합니다.
자세한 내용은 Using the Consumer Service Portal 문서를 참조하십시오.
내 목록을 클릭하여 계정 온보딩 케이스 및 케이스 작업을 봅니다.
내부 및 외부 사용자 모두 소비자 서비스 포털에서 온보딩 케이스를 볼 수 있습니다. 케이스 목록은 사용자 유형과 역할에 따라 필터링됩니다.
- 내부 사용자: 내부 사용자가 역할로 sn_acct_lc.agent 로그인하면 필터가 할당 대상 필드로 설정되고 목록이 다음과 같이 필터링됩니다.
  - 모든 온보딩 케이스: 시스템에 있는 모든 온보딩 케이스가 표시됩니다.
  - 내 온보딩 케이스 및 케이스 작업: 로그인한 사용자에게 할당된 모든 온보딩 케이스 및 케이스 작업이 표시됩니다.
- 외부 사용자: 외부 사용자가 로그인하면 필터가 연락처 필드로 설정되고 목록이 다음과 같이 필터링됩니다.
  - 해당 역할이 sn_customerservice.customer_case_manager 있는 사용자의 경우 목록이 다음과 같이 필터링됩니다.
    - 모든 온보딩 케이스: 로그인한 사용자가 관리하는 계정과 관련된 모든 온보딩 케이스가 표시됩니다.
    - 내 온보딩 케이스 및 케이스 작업: 로그인한 사용자에게 할당된 모든 온보딩 케이스 및 케이스 작업이 표시됩니다.
  - 다음을 sn_customerservice.customer role가진 사용자: 내 온보딩 케이스 및 내 온보딩 케이스 작업 목록에서 로그인한 사용자에게 할당된 케이스 및 케이스 작업을 볼 수 있습니다.
모든 온보딩 케이스 목록을 클릭합니다.
선택한 계정과 관련된 모든 온보딩 케이스가 표시됩니다.
목록에서 온보딩 케이스를 클릭합니다.
주:
케이스 및 케이스 작업에 대한 헤더 섹션을 구성할 수 있으며 필요에 따라 필드를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

각 케이스에 대해 다음과 같은 세부 정보가 표시됩니다.
- 계정 이름, 운영개시(Go-Live) 날짜, 운영개시(Go-Live) 날짜 전 일수, 온보딩 케이스의 상태를 포함하여 케이스에 대한 기본 정보를 제공하는 헤더 섹션입니다.
- 케이스와 관련된 모든 온보딩 작업입니다. 작업을 클릭하여 상태, 활동 및 첨부 파일과 같은 추가 정보를 봅니다.
- 왼쪽 섹션에서는 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.
  - 일반 지침: 짧은 설명과 자세한 케이스 설명을 제공합니다. 케이스와 관련된 모든 세부 정보를 보려면 추가 뷰 를 클릭하십시오.
  - 제품 정보: 계정 온보딩 케이스 플레이북에서 플래그가 Customer visible 예로 설정된 경우에만 제품 정보를 표시합니다.
  - 공유된 문서: 나와 공유된 문서를 표시합니다. 자세한 내용을 보려면 문서 링크를 클릭하십시오.
목록에서 온보딩 케이스 작업을 클릭합니다.
각 케이스 작업에 대해 다음과 같은 상세 정보가 표시됩니다.
- 케이스 번호, 작업이 연결된 상위 또는 온보딩 케이스, 계정 이름, 작업 상태를 포함하여 케이스 작업에 대한 정보를 제공하는 헤더 섹션입니다.
- 왼쪽 섹션에서는 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.
  - 일반 지침: 짧은 설명과 자세한 케이스 설명을 제공합니다. 케이스와 관련된 모든 세부 정보를 보려면 추가 뷰 를 클릭하십시오.
  - 공유된 문서: 로그인한 사용자가 접근할 수 있는 문서를 표시합니다. 자세한 내용을 보려면 문서 링크를 클릭하십시오.
- 케이스 작업과 관련된 모든 활동이 표시됩니다.