Acheminement des accords de confidentialité vers les fournisseurs

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Réduisez les efforts manuels en fournissant à votre spécialiste Procurement un endroit unique pour effectuer toutes les actions nécessaires lors de la création et de l’acheminement des accords de confidentialité (NDA) vers les fournisseurs et les tiers.

    En tant que spécialiste Procurement, vous pouvez facilement définir le contenu de votre accord de confidentialité et mettre à jour les détails du signataire à l’aide d’un modèle de document fourni par défaut avec le module d’extension Document Template [sn_doc], qui est ajouté en tant que dépendance à Procurement Case Management [com.sn_spend_psd]. Les détails du signataire sont stockés dans la table Signataires.
    Remarque :
    Vous devez utiliser la version de novembre 2023 du module d’extension Document Template [sn_doc] pour utiliser les versions de novembre 2023 des modules d’extension Procurement Case Management et Playbooks pour les opérations de sourçage et d'approvisionnement .

    En outre, les spécialistes de Procurement peuvent facilement acheminer les accords de confidentialité vers les fournisseurs et les tiers pour signature via l’intégration DocuSign, examiner les documents signés et fermer le ticket Procurement de type Envoyer l’accord de confidentialité pour signature, à partir d’un playbook désigné dans Espace de travail de Source-to-Pay.

    Les détails du flux de travail sont fournis ici.
    1. Définissez le contenu de votre accord de confidentialité et mettez à jour la liste des participants pour signature. Reportez-vous à la section Définir le contenu de l’accord de confidentialité et mettre à jour la liste des signataires.
    2. Configurez DocuSign.

      Pour plus d'informations, consultez Docusign eSignature Spoke.

    3. Accédez à la Tous > Procurement Case Management > Espace de travail Procurement.
    4. Sélectionnez l’icône de liste et sélectionnez Tout le travail d’équipe > les tickets.
    5. Sélectionnez Nouveau.
    6. Dans la boîte de dialogue Créer un ticket, sélectionnez Envoyer l’accord de confidentialité pour signature.
    7. Sélectionnez Créer un ticket.
      Remarque :
      Lors d’une demande Procurement, lorsqu’un accord de confidentialité valide n’est pas disponible pour le fournisseur sélectionné, un ticket Procurement de type Envoyer l’accord de confidentialité pour signature est automatiquement créé.
    8. Ouvrez le ticket dans Espace de travail de Source-to-Pay, préparez l’accord de confidentialité et envoyez-le pour signature aux fournisseurs et aux tiers à partir d’un playbook. Reportez-vous à la section Préparer un accord de confidentialité et l’envoyer aux signataires à partir du playbook.
      Remarque :
      Si l’onglet Playbook n’est pas visible dans Espace de travail de Source-to-Pay, vérifiez que l’application Document Template Integration with DocuSign est correctement installée.
    9. Signez l’accord de confidentialité.
    10. Examinez les signatures du playbook dans Espace de travail de Source-to-Pay, notifiez l’utilisateur et fermez le ticket. Consultez Passer en revue l’accord de confidentialité signé à partir du playbook.

    Configurations supplémentaires

    Vous pouvez apporter des modifications au Playbook Envoyer l’accord de confidentialité pour signature, le cas échéant, à partir de Playbooks.

    Pour ajouter de nouveaux participants, créez une nouvelle colonne sur le ticket Procurement et mettez à jour la logique à remplir dans Playbooks. Pour plus d’informations, reportez-vous à l’implémentation de la colonne signer_1.

    Vous pouvez également mettre à jour les flux secondaires pour intégrer toute nouvelle logique. Les détails du flux se trouvent dans différentes étapes dans Playbooks.