Criar um caso de aprovação de débito para um reembolso interno

Crie um caso de aprovação de débito para um sinistro para que você possa solicitar um reembolso internamente de um de seus bancos ou de um cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_bom_payment.claim_agent ou sn_bom_payment.claim_agent_connector

Procedimento

1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
2. Clique no ícone de ).
3. Na guia Listas, em Declarações, clique em Atribuído a mim.
4. Na lista, clique no caso que você deseja abrir.
5. No formulário de sinistro, preencha estes campos:
   • Tipo de erro
   • Categoria de erro
   • Subcategoria de erro
   • Tratamento solicitado
   • Sinistro bancário
   • ID de Transação
   • Reembolsar banco
   • Cliente de débito ou conta de débito
   • Conta financeira de débito
   • Transação recebida

   Para obter informações sobre as descrições do campo do formulário de sinistro, consulte Descrições de campo para um caso de sinistro.

6. Clique em Criar aprovação de débito.

Resultado

• Um caso de serviço de pagamento para aprovação de débito é criado e atribuído ao agente de sinistro que está trabalhando no sinistro.
• O estado do caso de sinistro é atualizado para Aguardando reembolso.
• O cliente de débito recebe uma notificação por e-mail pré-configurada sobre o caso de aprovação de débito.
• Se houver um Portal de atendimento ao cliente ou ao consumidor disponível para os clientes, eles receberão uma notificação para o caso de aprovação de débito no portal. Botões para aceitar ou rejeitar a aprovação de débito aparecem na seção do formulário que mostra as ações do cliente no portal. Para obter mais informações, consulte:
  • Exibir um caso no Portal de atendimento ao consumidor
  • Aceitar ou rejeitar uma solução de caso do Portal de atendimento ao consumidor
  Nota:

  Para usar o Consumer Service Portal, ative o plug-in do Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal).

O que Fazer Depois

• Se o valor do reembolso deve ser debitado de várias contas financeiras, configure instruções para cada conta de débito na guia Instruções de débito.
• Obtenha uma aceitação para o débito do cliente de débito ou do banco de reembolso.
• Atualize os campos do caso de aprovação de débito conforme necessário para concluir o reembolso e fechar este caso. Para obter mais informações, consulte Trabalhar em um caso de aprovação de débito para concluir um reembolso.
• Se o cliente de débito ou o banco rejeitar o débito, mova o caso de sinistro de volta para o estado Aberto. Se o cliente rejeitou o débito do Customer Service Portal ou Consumer Service Portal, o estado do caso de sinistro será atualizado automaticamente para Aberto.