Solicitar, revisar e aprovar fluxos de trabalho de solicitação de cobertura de mudança

Saiba como os agentes, usando os fluxos de trabalho de limites de cobertura de mudança, resolvem solicitações de serviço para solicitar, revisar e aprovar solicitações de mudança de política.

O diagrama a seguir mostra como o aplicativo ajuda os agentes a resolver uma solicitação de cobertura de política de mudança.

Figura 1. Mudar exemplo de fluxo de trabalho de cobertura

O administrador da apólice de seguro pode revisar e personalizar este fluxo predefinido com base nas necessidades de negócios da sua organização.

O fluxo de trabalho a seguir roteia o caso e as tarefas de mudança de cobertura de uma apólice para agentes em diferentes departamentos. Os agentes fazem login no Espaço para trabalhar nas tarefas da fila. O playbook de caso orienta os agentes nas etapas necessárias para atender à solicitação.

Envio de uma solicitação como solicitante de política, colaborador ou processador

Um solicitante de apólice de seguro envia uma solicitação em nome de um cliente.

Um cliente (consumidor ou contato) pode enviar uma solicitação diretamente do Portal de atendimento ao cliente, do Portal de atendimento ao consumidor ou de outro portal de autoatendimento.

Nota:

Para que os consumidores enviem uma solicitação usando o Consumer Service Portal, você deve ter o plug-in do Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal) ativado.

Um caso de serviço de apólice é criado com base no tipo de solicitação e é encaminhado para o processador.

Nota:

No playbook de caso, o solicitante ou colaborador atualiza os detalhes do caso na fase Iniciar e revisar e envia a mudança para execução.

Um fluxo de trabalho é acionado automaticamente e as regras de atribuição roteiam as tarefas associadas para as equipes de processador apropriadas.

Revisar uma solicitação e enviar uma decisão como um processador

1. No playbook de caso, o processador revisa a solicitação de mudança de apólice e determina se a subscrição é necessária. O processador aprova ou rejeita a solicitação.
   • Se o processador aprovar a solicitação de mudança, uma cotação da mudança solicitada será enviada ao cliente ou colaborador.
   • Se o processador não tiver certeza se deve aprovar a mudança solicitada, uma tarefa será criada para avançar o caso para uma seguradora.
2. Uma seguradora revisa os detalhes do caso e aprova ou rejeita o caso. Se eles aprovarem o caso para autorizar a solicitação de mudança de política, uma cotação da mudança solicitada será enviada ao cliente ou colaborador.
3. Se o cliente aprovar a cotação, o processador atualizará o registro da apólice, enviará documentos de apólice atualizados para o cliente e fechará a tarefa de mudança de cobertura no playbook.

Aceitação ou rejeição de uma cotação como cliente

Quando o cliente recebe uma cotação após a aceitação da mudança de política solicitada, ele pode aceitar ou rejeitar a cotação.

O caso é concluído e o estado e a fase do caso são definidos como Encerrado concluído.