Iniciar o processamento de uma fatura importada por meio de integração com aplicações de terceiros

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Inicie o processamento de uma fatura que não tenha um caso de processamento de fatura associado.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Em alguns cenários, a fatura pode ser importada por meio de integração com aplicações de terceiros. Se uma fatura for ingerida em Operações de contas a pagar por meio de integração, o processamento da fatura não será iniciado. Nenhum caso de processamento de fatura é criado para a fatura.

    Nessas situações, o Especialista em contas a pagar deve abrir a fatura e selecionar a opção Iniciar processamento de fatura, que cria um caso de processamento de fatura para a fatura e inicia o processamento da fatura.

    A opção Iniciar processamento de fatura é exibida somente para faturas do tipo OC e não OC.

    A opção de processamento Iniciar fatura não é exibida para faturas que estão com o status Cancelado, Encerrado duplicado, Aprovado, Pagamento pendente ou Pago.

    Nota:
    Operações de contas a pagar inclui o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs, que seleciona automaticamente todos os registros do tipo de fatura de OC e não OC que estão no status Rascunho que não têm um caso de processamento de fatura associado a eles e inicia o processamento.

    Você não precisa executar esta tarefa manual se tiver ativado o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs. Para obter mais informações, consulte Ativar o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Operações de contas a pagar > Espaço de contas a pagar.
    2. Selecione o ícone de Lista (Ícone de lista).
    3. Navegar até Listas > Dados primários > Faturas.
    4. Abra a fatura importada para Operações de contas a pagar via integração.
    5. Selecione Iniciar processamento de fatura.
      Um registro detalhado de processamento de fatura e um caso de processamento de fatura são criados para a fatura e o processamento da fatura é iniciado.

      Depois que um caso de processamento de fatura é criado para a fatura, a opção Iniciar processamento de fatura é substituída pela opção Exibir caso de processamento de fatura no formulário Fatura.

      A fatura é processada com base em seu status atual. Por exemplo, se a fatura estiver no status Recebido, o processo de verificação de duplicados será executado, se a fatura estiver no status concluído correspondente à OC, o mecanismo de exceção será executado, se a fatura estiver no status Nenhuma exceção encontrada, o mecanismo de aprovação é executado e assim por diante.

      As faturas para as quais um caso de processamento de fatura não é criado automaticamente, um trabalho programado é executado em intervalos regulares para selecionar essas faturas, cria um caso de fatura para cada fatura e inicia o processamento das faturas. O trabalho programado permite que você inicie o processamento de todas essas faturas em massa, sem exigir que você inicie o processamento de cada fatura individualmente.