Processar uma solicitação de edição no playbook

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Use o playbook de compras para aprovar ou rejeitar as solicitações de revisão da quantidade do produto ou local de entrega.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_spend_psd.admin, agentes, executantes

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como agente, você pode exibir as solicitações, concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho e gerenciar operações complexas de um playbook unificado. O playbook fornece aos agentes uma maneira automatizada de visualizar o processo geral em um formato orientado por tarefa.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Gestão de casos de compras > Espaço de compras.
    2. Selecione o ícone de Lista (Ícone de lista.) e escolha Todo o trabalho da equipe > Casos.
    3. Selecione o número da solicitação na lista para processamento adicional.
      Nota:
      Com a solicitação de revisão gerada, o estado foi alterado para Revisão Pendente para a requisição de compra e a linha de compra. Lembre-se de que a opção Editar não está disponível para compras no estado Fechar.
      A guia Playbook é aberta com a seção Editar uma solicitação de compra.
    4. Exiba todas as informações associadas nas guias Detalhes e SLAs de tarefa e informações sobre as linhas do caso de compras, tarefas e compra original no painel Casos e tarefas relacionados.
      Você pode compor um e-mail a partir do registro para se comunicar com o solicitante ou outras partes interessadas. Para obter mais informações, consulte Compositor de e-mail com mensagens rápidas e modelos de resposta no Espaço de Source-to-Pay. Você pode até mesmo pesquisar e exibir recursos relevantes na Assistência do agente. Para obter mais informações, consulte Assistência do agente no Espaço de Source-to-Pay.
    5. Selecione Admissão e avaliação para verificar e processar as informações sobre a solicitação.
      1. Selecione Pesquisar linha de caso de compras para obter informações sobre a solicitação de serviço, a solicitação de compra e os itens de linha da solicitação de compra.
      2. Selecione Detalhes sobre mudanças nesta compra para revisar as mudanças.
      3. Revise a solicitação do caso Confirmar ou rejeitar compras e execute uma dessas ações.
        • Confirmar: ao confirmar, você pode verificar a solicitação de compra revisada ou a linha da solicitação de compra com a quantidade e o local atualizados. Se a atualização for bem-sucedida, a solicitação para editar uma solicitação de compra será encerrada automaticamente.
        • Rejeitar: ao rejeitar, você deve entrar em contato com o fornecedor e confirmar se o pedido pode ser rejeitado. Quando um fornecedor permite o cancelamento, a solicitação muda para o estado Encerrado rejeitado.
      Com base no fluxo do Designer de automação de processos, as opções Editar RC do processo e Fechar são atualizadas automaticamente.

    Resultado

    A solicitação atualiza a requisição de compra ou o item de linha com a quantidade ou local revisado. Um novo cartão do tipo de revisão também é criado para o comprador e os aprovadores se comunicarem, que pode ser exibido pelo comprador em Minhas compras.