Crie um plano de benefícios não monetários para um projeto

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 5 min. de leitura

    • Crie um plano de benefícios não monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais. Os planos de benefícios do projeto capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados pelo projeto quando o projeto é executado.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: It_project_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios selecionando Automático ou Manual em Tipo de detalhamento campo. Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários especificam os benefícios não financeiros estimados e reais em um nível granular para períodos fiscais específicos, como AF16: Abril e AF16: Maio. A lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios não monetários mostra os benefícios agregados dos benefícios não financeiros estimados e reais para cada período fiscal do projeto.

    Procedimento

    1. Navegar até Projeto > Projetos > Tudo.
    2. Abra o projeto necessário.
    3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
    4. Para criar um plano de benefícios não monetários, clique em Novo .
    5. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Plano de benefícios
      Campo Descrição
      Nome Nome descritivo do plano de benefícios.
      Trabalho Projeto ou demanda ao qual o plano de benefícios pertence.
      Patrocinador Patrocinador do projeto.
      Categoria Tipo de benefício:
      • Difícil : Benefícios que podem ser medidos em termos de receita.
      • Suave : Benefícios medidos em termos de valor.
      Subcategoria Subcategorias de benefícios rígidos e flexíveis.

      A seleção no Categoria o campo determina as seleções disponíveis neste campo.
      Tipo de benefício Tipo de benefício. Selecione Benefícios não monetários .
      Tipo de desvio Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções:
      • Nenhum : O valor padrão é Nenhum. Quando você seleciona Nenhum , você deve inserir manualmente os períodos fiscais de início e término do plano de benefícios.
      • Marco : Após a conclusão de um marco.
      • Data de início : No início do projeto.
      • Data de término : Após o término do projeto.

      Se o valor estiver selecionado Tipo de deslocamento o campo muda, a data de início do plano de benefícios muda de acordo. Por exemplo, se Tipo de deslocamento o campo está definido como Data de término e a data de término do projeto muda, a data de início do plano de benefícios muda para se alinhar à nova data de término do projeto.
      Marco Marcos do projeto aos quais o plano de benefícios pertence. Este campo aparece somente quando Marco está selecionado em Tipo de deslocamento campo.
      Data de início do marco Data de início do marco selecionado. Este campo aparece somente quando Marco está selecionado em Tipo de deslocamento campo.
      Data inicial do trabalho Data de início do projeto ou da demanda. Este campo aparece somente quando Data de início está selecionado em Tipo de deslocamento campo.
      Data de término do trabalho Data de término do projeto ou da demanda. Este campo aparece somente quando Data de término está selecionado em Tipo de deslocamento campo.
      Deslocamento Número de períodos antes ou depois do tipo de compensação quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de deslocamento for selecionado como Data de término e a compensação é -2, o plano de benefícios é dois períodos antes da data de término do projeto. Se a data de término do projeto mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à data de vencimento do novo projeto.
      Duração em períodos A duração, em períodos, do plano de benefícios.
      Período fiscal inicial Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor em Deslocamento campo relativo ao selecionado Marco , Data de início do projeto/demanda , ou Data de término do projeto/demanda e. Duração em períodos valores de campo.

      O campo será editável se você selecionar Nenhum em Tipo de deslocamento campo.

      Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento do benefício associado também mudam.
      Período fiscal final Período fiscal final. Preenchido com base no valor no campo Desvio relativo ao Marco selecionado, à data de início do projeto ou da demanda ou à data de término do projeto ou da demanda e à duração nos valores do período.

      O campo será editável se você selecionar Nenhum em Tipo de deslocamento campo.

      Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento do benefício associado também mudam.
      Benefício associado Benefício monetário associado a este plano de benefícios não monetários.
      Tabela 2. Detalhes não monetários
      Unidade de medida Tipo de medida para o plano de benefícios não monetários. Os tipos de medida são Contagem, Porcentagem, Horas, Dias e Pontuação.

      Selecione a opção Sim/Não para acompanhar os benefícios que não são quantificáveis. Quando esta opção é selecionada, o único campo disponível é Benefícios alcançados . Você pode marcar a caixa de seleção para indicar que os benefícios foram alcançados.
      Benefício não monetário inserido

      Valor estimado do benefício potencial.

      Qualquer mudança no benefício planejado no plano de benefícios atualiza os valores de detalhamento do benefício associado somente para períodos fiscais futuros.
      Benefício não monetário planejado Valor do benefício acumulado do detalhamento do benefício.
      Benefícios alcançados Opção para indicar se o benefício foi alcançado.
      Tipo de detalhamento Tipo de criação de detalhamento quando você salva o plano de benefícios.
      • Nenhum : Nenhum detalhamento foi criado.
      • Automático : Um registro de detalhamentos do plano de benefícios não monetário é criado automaticamente com dados. O detalhamento é calculado linearmente.
      • Manual : Um registro de detalhamento do plano de benefícios não monetário é criado automaticamente, mas sem dados no Benefício inserido coluna.
      Modo de agregação Determina como o acúmulo acontece dos detalhamentos para o plano de benefícios e atualiza os valores no Benefício planejado não monetário e. Benefício real não monetário campos.
      • Soma : Agrega dados de todos os detalhamentos.
      • Média Valor médio de todos os detalhamentos.
      • Mais recente Valor de detalhamento recente.
      • Máx Valor máximo entre os detalhamentos.
      • Mín Valor mínimo entre os detalhamentos.
      Benefício não monetário real Valor real do benefício acumulado do benefício real no detalhamento do plano de benefícios não monetários.
      Nota:
      Quando você move o. projeto ou a data do marco, os planos de benefícios associados também mudam de acordo com o fato de o plano de benefícios estar vinculado à data de início do projeto, à data de término ou a um dos marcos do projeto. . propriedade do projeto Mudar a data de início do plano de recursos, do plano de custos e do plano de benefícios com a mudança da data de início do projeto ou da demanda controla o comportamento das mudanças de data do projeto.
    6. Clique em Enviar.

    O que Fazer Depois

    • No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios não monetários.
    • Associar planos de benefícios monetários e não monetários , para que você possa capturar os benefícios potenciais (financeiros e não financeiros) acumulados pelo projeto para os planos de benefícios híbridos.