Legado - Alterar a data de início planejada de uma demanda ou projeto por meio do Workbench de portfólio

Balanceie o custo e os recursos alterando a data de início de uma demanda ou de um projeto e transferindo-a para um período fiscal diferente.

Antes de Iniciar

As demandas e os projetos são abertos na exibição da linha do tempo do workbench de portfólio.

Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

1. Clique em Selecionar demandas e projetos na Etapa 2 no workbench de portfólio.
2. Na exibição da linha do tempo, clique no ícone de filtro ( ) e adicione a coluna Data de início planejada se ela não estiver visível.
3. Para alterar a data de início planejada de uma demanda, clique duas vezes no valor na coluna Data de início planejada e escolha uma nova data.
4. Para alterar a data de início planejada de um projeto, execute as ações a seguir.
   1. Clique com o botão direito do mouse no projeto e selecione a opção Editar.
   2. No formulário Projeto, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione a opção Mover projeto no menu de contexto.
   3. Na caixa de diálogo, escolha uma data e clique em OK.

Resultado

Alterar a data tem os seguintes efeitos nos planos de custo e nos planos de recursos:

• Planos de custo: as datas do plano de custo são alteradas em relação à mudança na data do projeto ou da demanda. Por exemplo, se uma demanda for alterada em dois meses, todos os planos de custo associados também serão alterados em dois meses.
• Planos de recursos: as datas do plano de recursos são alteradas em relação à mudança na data do projeto ou da demanda. As mudanças no estado do plano de recursos são as seguintes:
  • Plano de recursos do estado Alocado: os efeitos em um plano de recursos no estado Alocado são:
    • Se o plano de recursos tiver uma data de início no futuro, ele será movido de volta para o estado Solicitado.
    • Se o plano de recursos tiver uma data de início no passado, será cancelado. As alocações rígidas da data passada são mantidas e as alocações rígidas futuras são excluídas. Um novo plano de recursos com novas datas é criado no estado Solicitado.
  • Plano de recursos de estado confirmado: as alocações flexíveis são excluídas e o plano passa para o estado Solicitado.
  • Planos de recursos do estado Planejamento e Solicitado: não há mudança no estado do plano de recursos.

Nota:

A propriedade do projeto Mudar data de início do plano de recursos e plano de custo com mudança na data de início do projeto ou demanda controla as mudanças nos planos de recursos e custos em relação à mudança na data de início de uma demanda ou projeto.