Criar uma linha de gasto

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Uma linha de gasto do projeto é um custo associado a uma origem específica, como um usuário, ativo fixo ou um IC. As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo do projeto.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: it_project_manager

    Aplicação necessária: Project Portfolio Management com Finanças

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Somente linhas de gasto processadas são consideradas para projetos, tarefas de projeto e demandas. Você pode criar várias linhas de gasto para um projeto ou demanda.

    Procedimento

    1. Abra o formulário do projeto.
    2. Nas listas relacionadas, clique em Planos de custo.
    3. Clique com o botão direito do mouse em um plano de custo.
    4. Clique em Criar linha de gasto.
    5. Preencha o formulário de linha de gasto (consulte a tabela).
    6. Clique em Enviar.
      Tabela 1. Campos de formulário de linha de gasto
      Campo Descrição
      Número Número gerado automaticamente.
      Valor Selecione um tipo de moeda e insira o custo da despesa.
      Data Data da despesa gerada.
      Data do processo Data em que a linha de gasto foi processada.
      ID da origem Registro que gerou o custo associado.
      Estado Estado da linha de gasto. O estado pode ser Pendente ou Processado. O acúmulo de custo acontecerá somente se a linha de gasto for processada.
      Plano de custo Nome do plano de custo em relação ao qual você deseja criar a linha de gasto.
      Tipo de resumo Selecione a categoria na qual deseja agrupar a despesa.
      Tipo de custo Selecione o tipo de custo.
      Tipo de despesa Selecione Capex para uma despesa de capital ou Opex para uma despesa operacional.
      Descrição resumida Insira uma descrição resumida do tipo de despesa.
      Origens Selecione os registros para as origens da linha de gasto. Essas origens incluem:
      • Ativos
      • Ativos fixos
      • Contratos
      • Usuários
      • Itens de configuração
      • Tarefas
      • Centros de custos
      Nota:
      • As linhas de despesa processadas importadas não são acumuladas para o campo Custo real total em Planos de custo.
      • Se você alterar o Valor de uma linha de gasto Pendente e alterar o estado para Processado, o valor mais recente será capturado na linha de gasto e o mesmo será acumulado para Custos reais totais em Planos de custo.

    Resultado

    Depois que a linha de gasto é processada, o valor real incorrido se torna parte do plano de custo.

    O valor real gasto é registrado em relação ao plano de custos do projeto no tipo de despesa apropriado: Capex ou Opex. Não fornecendo uma referência de plano de custo ao criar uma linha de gasto, o custo real é registrado no nível do projeto na lista relacionada do plano de custo.

    Se você criar uma linha de gasto sem preencher o campo Plano de custo, serão criados planos de custo gerados pelo sistema.