Crie um plano de custos do projeto

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 4 min. de leitura

    • Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Crie um plano de custos para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: It_project_manager

    Aplicação necessária: Project Portfolio ManagementCom Finanças

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A aplicação cria automaticamente registros de detalhamento do plano de custos quando você salvar o plano de custos. Os planos de custo também podem ter associados linhas de despesa .
    Nota:
    Os planos de custo são criados automaticamente para planos de recursos associados a projetos e tarefas de projeto.
    Para usar várias moedas, crie um novo plano de custos para outra moeda.

    Procedimento

    1. Abra o formulário do projeto.
    2. Nos links relacionados, clique em Planos de custos .
    3. Clique em Novo.
      Nota:
      Para criar um plano de custos a partir do Finanças No Espaço de projeto, clique em Gerenciar .
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Plano de custos
      Campo Descrição
      Nome Nome descritivo do plano de custos.
      Projeto/Demanda Projeto ou demanda ao qual o plano de custos pertence.
      Período fiscal inicial Indica o período fiscal inicial.

      Quando você muda o período fiscal inicial, os detalhamentos do plano de custos associados também mudam. O período fiscal inicial também muda quando você cria detalhamentos do plano de custos antes do período fiscal inicial.
      Período fiscal final Indica o período fiscal final.

      Quando você altera o período fiscal final, os detalhamentos do plano de custos associados também mudam. O término do período fiscal também muda quando você cria detalhamentos do plano de custos após o término do período fiscal.
      Tabela 2. Seção Finanças do formulário Plano de custos
      Campo Descrição
      Moeda inserida Moeda na qual você deseja que o plano de custos seja criado.

      Se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional, o correspondente taxa de referência do orçamento é usado para calcular o custo planejado total, o capital planejado e a operação planejada do projeto.
      Custo unitário Custo de uma única unidade do recurso, que está em termos de moeda inserida.
      Quantidade Quantidade do recurso necessária.
      Recorrente Opção para indicar que o custo é recorrente para cada período fiscal.

      Quantidade x Custo unitário incorrido para cada período fiscal.
      Tipo de custo Definição de tipo de custo .
      Investimento

      Nome do investimento criado para o projeto.

      Este campo aparecerá somente se o plug-in de Financiamento de investimento legado (com.snc.investment_funding) estiver ativado ou se a aplicação Financiamento de investimento (sn_invst_pln) estiver instalada.
      Tipo de origem

      Entidade de financiamento a associada ao investimento do projeto para financiamento.

      Este campo aparecerá somente se o plug-in de Financiamento de investimento legado (com.snc.investment_funding) estiver ativado ou se a aplicação Financiamento de investimento (sn_invst_pln) estiver instalada.
      Origem

      Valor da entidade de financiamento da qual você solicita o fundo.

      O campo fica disponível quando você seleciona um valor em Tipo de origem campo.

      Este campo aparecerá somente se o plug-in de Financiamento de investimento legado (com.snc.investment_funding) estiver ativado ou se a aplicação Financiamento de investimento (sn_invst_pln) estiver instalada.
      Custo total planejado Custo total estimado do plano de custos.

      Se o custo for recorrente, o cálculo será Quantidade x Custo unitário x número de períodos fiscais . Se o custo não for recorrente, o cálculo será Quantidade x Custo unitário .
      Moeda funcional Moeda obtida do glide.system.locale propriedade .

      Para clientes atualizados, se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional configurada na aplicação Gestão financeira, o correspondente taxa de referência do orçamento é usado para calcular o custo planejado total, o capital planejado e a operação planejada do projeto.

      Nota:
      Se as taxas de referência orçamentária não estiverem definidas, a taxa de câmbio será considerada como 1. Por exemplo, se a moeda funcional for USD, o custo inserido for EUR e nenhuma taxa de câmbio for definida, 1000 USD será igual a 1000 EUR
      Custo em moeda funcional Valor acumulado do Custo funcional campo de todos os detalhamentos do plano de custos.
      Custo real total Valor acumulado do Custo real campo de todos os detalhamentos do plano de custos.
      Estimativa na Conclusão Soma de todos os valores reais para períodos fiscais passados adicionados ao custo funcional para períodos fiscais futuros.

      Por exemplo, a duração de um projeto é de janeiro de 01 a dezembro de 31, e se você verificar a estimativa na conclusão no mês de maio, ela será calculada como: Soma dos valores reais de janeiro a abril e soma do custo funcional de maio a dezembro .
      Nota:
      Quando você altere a data de início planejada de um projeto , os planos de custo e o plano de recursos associados também mudam. . propriedade do projeto Mudar a data de início do plano de recursos e do plano de custos com a mudança da data de início do projeto ou da demanda controla o comportamento da mudança da data de início do projeto.
    5. Clique em Enviar.

    O que Fazer Depois

    Para recalcular os valores em Estimativa na conclusão , use Calcular estimativa na conclusão link relacionado. Para exibir os detalhamentos do plano de custos, clique em Detalhamentos do plano de custos lista relacionada.