Criar um plano de benefícios não monetários para um projeto

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 5 min. de leitura

    • Crie um plano de benefícios não monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais. Os planos de benefícios do projeto capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados pelo projeto quando ele é executado.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: it_project_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios selecionando Automático ou Manual no campo Tipo de detalhamento. Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários especificam os benefícios não financeiros estimados e reais em um nível granular para períodos fiscais específicos, como FY16: abril e FY16: maio. A lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários mostra os benefícios agregados para benefícios não financeiros estimados e reais para cada período fiscal do projeto.

    Procedimento

    1. Navegar até Projeto > Projetos > Tudo.
    2. Abra o projeto necessário.
    3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
    4. Para criar um plano de benefícios não monetários, clique em Novo.
    5. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Plano de benefícios
      Campo Descrição
      Nome Nome descritivo do plano de benefícios.
      Trabalho Projeto ou demanda ao qual o plano de benefícios pertence.
      Patrocinador Patrocinador do projeto.
      Categoria Tipo de benefício:
      • Fixo: benefícios que podem ser medidos em termos de receita.
      • Soft: benefícios que são medidos em termos de valor.
      Subcategoria Subcategorias de benefícios fixos e flexíveis.

      A seleção no campo Categoria determina as seleções disponíveis neste campo.
      Tipo de benefício Tipo de benefício. Selecione Benefícios não monetários.
      Tipo de desvio Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções:
      • Nenhum: o valor padrão é Nenhum. Ao selecionar Nenhum, você deve inserir manualmente os períodos fiscais inicial e final do plano de benefícios.
      • Marco: após a conclusão de um marco.
      • Data de início: no início do projeto.
      • Data de término: após o término do projeto.

      Se o valor no campo Tipo de deslocamento selecionado for alterado, a data de início do plano de benefícios será alterada de acordo. Por exemplo, se o campo Tipo de deslocamento estiver definido como Data de término e a data de término do projeto mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para se alinhar com a nova data de término do projeto.
      Marco Marcos do projeto ao qual o plano de benefícios pertence. Este campo aparece somente quando Marco é selecionado no campo Tipo de deslocamento.
      Data de início do marco Data de início do marco selecionado. Este campo aparece somente quando Marco é selecionado no campo Tipo de deslocamento.
      Data inicial do trabalho Data de início do projeto ou demanda. Este campo aparece somente quando a Data de início é selecionada no campo Tipo de deslocamento.
      Data de término do trabalho Data de término do projeto ou demanda. Este campo aparece somente quando Data de término é selecionada no campo Tipo de deslocamento.
      Deslocamento Número de períodos antes ou após o tipo de compensação quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de compensação for selecionado como Data de término e a compensação for -2, o plano de benefícios será dois períodos anteriores à data de término do projeto. Se a data de término do projeto mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à nova data de vencimento do projeto.
      Duração em períodos A duração, em períodos, do plano de benefícios.
      Período fiscal inicial Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor no campo Deslocamento relativo aos valores dos campos Marco, Data de início do Projeto/Demandaou Data de término do Projeto/Demandae Duração nos períodos selecionados.

      O campo será editável se você selecionar Nenhum no campo Tipo de deslocamento.

      Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefícios associados também mudam.
      Período fiscal final Período fiscal final. Preenchido com base no valor no campo Deslocamento relativo aos valores de Marco selecionado, Data de início do Projeto ou Demanda ou Data de término do Projeto ou Demanda e Duração no período.

      O campo será editável se você selecionar Nenhum no campo Tipo de deslocamento.

      Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefícios associados também mudam.
      Benefício associado Benefício monetário associado a este plano de benefícios não monetários.
      Tabela 2. Detalhes não monetários
      Unidade de medida Tipo de medida para o plano de benefícios não monetários. Os tipos de medida são Contagem, Porcentagem, Horas, Diase Pontuação.

      Selecione a opção Sim/Não para rastrear os benefícios que não são quantificáveis. Quando esta opção é selecionada, o único campo disponível é Benefícios obtidos. Você pode marcar a caixa de seleção para indicar que os benefícios foram alcançados.
      Benefício não monetário inserido

      Valor estimado do benefício potencial.

      Qualquer mudança no benefício planejado no plano de benefícios atualiza os valores de detalhamento de benefícios associados somente para períodos fiscais futuros.
      Benefício não monetário planejado Valor do benefício acumulado a partir do detalhamento de benefícios.
      Benefícios alcançados Opção para indicar se o benefício foi alcançado.
      Tipo de detalhamento Tipo de criação de detalhamento ao salvar o plano de benefícios.
      • Nenhum: nenhum detalhamento foi criado.
      • Automático: um registro de Detalhamentos do plano de benefícios não monetários é criado automaticamente com os dados. O detalhamento é calculado linearmente.
      • Manual: um registro de Detalhamento de plano de benefícios não monetários é criado automaticamente, mas sem dados na coluna Benefício inserido.
      Modo de agregação Determina como o acúmulo acontece de detalhamentos para o plano de benefícios e atualiza os valores nos campos Benefício planejado não monetário e Benefício real não monetário.
      • Soma: agrega dados de todos os detalhamentos.
      • Média: valor médio de todos os detalhamentos.
      • Mais recente: valor de detalhamento recente.
      • Máximo: valor máximo entre os detalhamentos.
      • Mínimo: valor mínimo entre os detalhamentos.
      Benefício real não monetário Valor real do benefício que é acumulado a partir do benefício real no detalhamento do plano de benefícios não monetários.
      Nota:
      Quando você move o projeto ou a data do marco, os planos de benefícios associados também mudam de acordo com o fato de o plano de benefícios estar vinculado à data de início do projeto, à data de término ou a um dos marcos do projeto. A propriedade do projeto Mudar data de início do plano de recursos, plano de custo e plano de benefícios com mudança na data de início do projeto ou de demanda controla o comportamento das mudanças de data do projeto.
    6. Clique em Enviar.

    O que Fazer Depois

    • No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento de benefícios por período fiscal na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários.
    • Associe planos de benefícios monetários e não monetáriospara que você possa capturar os benefícios potenciais (financeiros e não financeiros) acumulados pelo projeto para os planos de benefícios híbridos.