タッチポイントから予約をスケジュールする

タッチポイントレコードから直接顧客やステークホルダーとの予約をスケジュールして、対面または仮想のエンゲージメントを調整し、アカウントチーム全体に常に情報を提供します。

始める前に

予約は、リードまたはオポチュニティタスクを作成した後にのみ作成できます。タッチポイントモジュールからオポチュニティタスクを作成する方法については、「 タッチポイントから関連タスクを作成する」を参照してください。または、CSM/FSM 構成可能ワークスペースの機会モジュールから機会タスクを作成することもできます。詳細については、「オポチュニティタスクを追加」および「リードタスクを追加」を参照してください。

必要なロール:sn_crm_touchpoint.touchpoint_writer

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
2. [リスト] アイコン を選択します。
3. 移動先 タッチポイント > すべてのタッチポイント.
4. 更新するタッチポイントレコードを開きます。
5. エンティティタイプに関連するタブに移動します。
   たとえば、オポチュニティが関連付けられたエンティティである場合、タブの名前はオポチュニティタスクになります。
6. タスクレコードを選択します。
7. [ 予約] タブに移動します。
8. [新規] を選択します。
9. [新しい予約を作成] フォームのフィールドに入力します。
   CRM エンティティのフォームフィールドの詳細については、対応するトピックを参照してください。

   CRM エンティティ	フォームフィールドの説明
   リード	[新規予約を作成] フォーム
   機会	[新規予約を作成] フォーム

10. [Save (保存)] を選択します。

タスクの結果

予約がスケジュールされ、タッチポイントレコードの [予約 ] タブから表示できます。