オポチュニティタスクを追加

オポチュニティタスクを作成して、顧客の要件の詳細をさらに取得します。

始める前に

必要なロール:sales_manager

手順

1. 移動先 リスト 表示 し、[ 機会] - [すべて] を選択します。
2. 取り組むオポチュニティを選択し、[ タスク] タブを選択します。
3. [ 新規 ] を選択して新しい機会タスクを開始するか、既存の機会タスクを選択して変更を加えます。
4. オポチュニティタスクフォームのフィールドに入力します。
   詳細については、「[新規オポチュニティタスクを作成 (Create new opportunity task)] フォーム」を参照してください。
5. [Save (保存)] を選択します。
   機会タスクがメインの機会に追加されます。

次のタスク

オポチュニティタスクで予約を作成できます。詳細については、「オポチュニティ管理からの予約の作成」を参照してください。

• オポチュニティ管理からの予約の作成
  必要なステークホルダーとの予約を作成して、オポチュニティに向けてビジネスディスカッションを前進させます。

関連タスク

• タッチポイントから関連タスクを作成する