Ações recomendadas para integração de conta

Use Ações recomendadas para exibir ações relevantes para os agentes com base em um contexto ou condição de um registro.

As ações recomendadas aparecem como cartões no painel lateral contextual do seu espaço. Dependendo do tipo de registro em que você está trabalhando, esses cartões contêm informações para ajudá-lo a encontrar o caminho mais rápido para a resolução, minimizando o tempo gasto na pesquisa e na coleta de informações de diferentes fontes.

Nota:

• Se você estiver usando a versão Washington DC, deverá instalar o plug-in Ações recomendadas para atendimento ao cliente (sn_cs_nb_action) para ativar a Ação recomendada no painel lateral contextual.
• Se você estiver atualizando da versão [ Vancouver para Xanadu ou Washington DC, se a opção Ação recomendada não for exibida, você deve:
  • Reparar o plug-in Ações recomendadas - Extensões de base (com.snc.next_best_action)
  • Modifique as configurações na página de registro padrão CSM para ativar a página.

    Consulte KB1650668 para obter detalhes.

Você pode realizar três tipos de ações:

• Orientação: uma ação que pode ser realizada ou informações úteis a serem compartilhadas.
• Árvore de decisão: um fluxo orientado a seguir que orienta você em uma série de perguntas que ajudam a determinar a ação apropriada.
• Recomendações de campo: valores recomendados a serem usados para os campos no registro. Os valores de campos recomendados são preenchidos automaticamente ou mostrados como mensagens abaixo dos campos dos novos registros. Os valores de campo recomendados são mostrados como mensagens somente abaixo dos campos dos registros existentes.

A imagem a seguir mostra as ações recomendadas e as dicas de solução de problemas para a tarefa Central de controle de serviços Registro e configuração do consumidor. Para iniciar o processo de registro, clique em Iniciar registro e siga o fluxo orientado para registrar o consumidor.