Criar um objetivo de sucesso

Crie um objetivo de sucesso que represente o valor dos produtos vendidos para o cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um objetivo de sucesso representa o valor de um ou mais produtos comprados pelo cliente. Os objetivos são definidos para um período específico e estão vinculados a um compromisso. Um objetivo pode ser dividido em vários resultados de sucesso que medem sua realização.

Procedimento

1. Navegar até Espaço > Espaço configurável do CSM/FSM e selecione o ícone Lista.
2. Navegue até o Sucesso dos clientes > Todos os objetivos e clique em Novo.
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de objetivo de sucesso

   Campo	Descrição
   Número	Número exclusivo gerado pelo sistema para o registro de caso de integração.
   Conta	O número da conta do cliente empresarial associado à conta.
   Compromisso	Selecione o registro de compromisso ao qual o objetivo será relacionado. Este é um campo obrigatório.
   Proprietário do objetivo	O indivíduo responsável pelo objetivo do lado do provedor.
   Patrocinador	Contato externo responsável pelo objetivo.
   Produtos	Os produtos vendidos que correspondem ao objetivo.
   Driver	O motivo da categoria de condução por trás do objetivo.
   Estado	Estado do registro de compromisso. Pode ser: Novo Definir Em andamento Cancelada Encerrado
   Andamento	Progresso atual deste objetivo. Pode ser: Não iniciado No caminho certo Em Risco Pausados Concluído(a) Cancelada
   Prioridade	Prioridade deste objetivo em comparação com outros. Pode ser: Crítico Alto  Média  Baixo(a) Muito Baixo
   Início planejado	Data em que o trabalho em direção a este objetivo está programado para começar.
   Parada planejada	Data em que o trabalho em direção a este objetivo está programado para parar.
   Título	Insira um título para este objetivo. Este é um campo obrigatório.
   Lista de observação	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre quaisquer atualizações no objetivo.
   Lista de Anotações de trabalho	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre atualizações nas anotações de trabalho.
   Descrição	Insira uma descrição para este objetivo. Este é um campo obrigatório.
   Anotações de trabalho	Quaisquer anotações internas relacionadas a este objetivo.

4. Clique em Salvar para criar um novo objetivo de sucesso.