Adicionar a tarefa de importação de dados

Adicione a tarefa de importação de dados que você configurou ao processo de integração do ciclo de vida da conta definido no Designer de automação de processos.

1. Navegar até Todos > Designer de automação de processos.
2. Selecione o Processo de integração do ciclo de vida da conta.
3. Navegue até a raia Captura e validação de dados e selecione Adicionar uma atividade.
4. Selecione Eventos de ciclo de vida da conta e selecione Criar e exibir registro de tarefa de tecnologia.
5. Selecione o ícone Editar na tarefa recém-adicionada para exibir as propriedades.
6. Selecione Exibir todas as propriedades e Avançado.
7. Na guia Geral, insira o nome e a descrição do rótulo.
8. No campo Quando iniciar, selecione Com o anterior. Esta opção permite que você execute todas as atividades na tarefa em paralelo.
9. Selecione a guia Automação e, na seção Entradas, insira o seguinte:
   • Tabela: a tabela para a qual o registro está sendo criado. Selecione a Tarefa de importação do ciclo de vida da conta (sn_ti_core_imp_task).
   • Condições canceladas: especifique as condições que devem ser atendidas antes que a tarefa passe para o estado cancelado.
   • Condições fechadas: especifique as condições que devem ser atendidas antes que a tarefa passe para o estado Fechado.
   • Caso de integração: selecione o gatilho Registro de caso de integração de conta para associar este registro ao caso de integração de conta.
   • Exibição de registro: o nome da Exibição de formulário que será exibido no Eventos de ciclo de vida da conta playbook. Insira tech_pad_imp_task_view aqui.
   • Nome da responsabilidade: selecione a função do usuário Desenvolvedor/Admin da ServiceNow na lista. Esta função é atribuída aos membros da equipe interna (definida na tarefa Atribuir responsabilidades da equipe interna da fase Iniciação do playbook. Consulte Configurar o playbook de integração de conta para obter detalhes). Usuários com esta função podem executar a tarefa de importação de dados.
10. Selecione Adicionar campo e insira os dados nos seguintes campos da tabela Tarefa de importação Eventos de ciclo de vida da conta.
    • Tabela de origem: adicione o nome interno da tabela de preparação. Por exemplo, sn_acct_lc_account_onb_import_locations.
    • Tabela de destino: adicione o nome interno da tabela de destino. Por exemplo, cmn_location.
    • Fonte de dados: selecione a fonte de dados. Por exemplo, cmn_location_template.xlsx.
    • Estado de importação de dados: o valor padrão é definido como 1 (Dados ainda não carregados).
    • Estado: o estado padrão é definido como 1 (Aberto).
    • Tipo: selecione data_capture.
    • Conta: selecione o caso de integração de conta associado à tarefa de caso.
    • Primário: selecione o registro primário associado ao caso de integração de conta.
    • Visível para o cliente: defina como Falso.
    Insira o Assunto e a Descrição conforme necessário e selecione Concluído
11. Certifique-se de testar a configuração e selecionar Ativar para ativar o playbook.

Depois que a tarefa de importação de dados tiver sido configurada, o playbook Eventos de ciclo de vida da conta poderá ser usado para integrar os clientes. Consulte Configurar o playbook de integração de conta para obter detalhes.