Página de registro de compromisso
Esta página fornece informações detalhadas de um compromisso, incluindo partes interessadas internas e externas, próximos pontos de contato, iniciativas e planos gráficos.
Para exibir esta página, siga estas etapas:
- Faça login como um usuário com a função
sn_acct_lc.ale_success_agent. - Navegar até e selecione o ícone Lista.
- Navegar até e clique na coluna Número para abrir o registro de compromisso. A página inclui os seguintes detalhes:
- Detalhes do compromisso: mostra o valor do contrato, a pontuação de integridade, a fase do compromisso, a conta à qual ele está associado e a data de renovação.
- Contato principal do cliente: mostra informações detalhadas do contato principal do cliente.
- Equipe do cliente: mostra a lista de membros da equipe do cliente.
- Equipe: mostra os membros da equipe associados ao compromisso.
- Navegue até a guia Visão geral. Você pode exibir:
- Pontos de contato futuros: lista de todos os pontos de contato futuros. Clique no link do ponto de contato para fazer uma busca detalhada na página de registro.
- Visão geral da iniciativa de sucesso: lista de iniciativas de sucesso associadas ao compromisso junto com o resultado de sucesso e o número de dias restantes para a renovação. Clique nos links Iniciativa de sucesso ou Resultado de sucesso para ver a página de registro relacionada.
- Casos de sucesso: lista de casos de sucesso associados ao compromisso. Clique no link para ver a página de registro.
Clique em Exibir tudo em qualquer uma das seções para ver uma lista de todos os pontos de contato, iniciativas ou casos que você pode exibir.
- Navegue até a guia Plano gráfico de sucesso para exibir a lista de objetivos de sucesso ativos associados ao compromisso. Clique em Exibir tudo para exibir todos os objetivos de sucesso associados à conta. Clique em Exibir objetivo de sucesso para exibir a página de registro do objetivo de sucesso.