Configurar ações recomendadas para integração de conta

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Configure ações recomendadas para exibir recomendações relevantes no playbook de integração de conta.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Crie uma regra em Ações recomendadas para Eventos de ciclo de vida da conta.
      Para obter mais informações, consulte Create a rule in Recommended Actions.
    2. Crie uma recomendação.
      Para obter mais informações, consulte Create a recommendation in Recommended Actions.
    3. Crie um gerador de recursos.
      Para obter mais informações, consulte Create a resource generator in Recommended Actions.
    4. Crie orientações e recomendações de campo.
      Para obter mais informações, consulte Creating guidance and field recommendation in Recommended Actions.