Importar dados para o playbook de integração de conta

Como parte do processo Eventos de ciclo de vida da conta, você pode importar, configurar e publicar dados.

Antes de Iniciar

• Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de concluir a primeira fase do playbook Eventos de ciclo de vida da conta, você pode continuar com a fase de Captura e validação de dados. Várias tabelas padrão foram configuradas com o sistema de base. Para importar dados para essas tabelas padrão, siga estas etapas:

Procedimento

1. Abra a primeira tabela e clique em Abrir registro.
2. Na página Importação de dados, clique na guia Detalhes.
   No campo Contato, selecione o contato do cliente que está trabalhando neste caso.
3. Clique no ícone Anexo no painel direito.
4. Na seção Anexos, clique no ícone Ações e clique em Download.
5. Abra o arquivo XLSX e insira todos os registros que deseja carregar.
   Nota:

   Certifique-se de que o arquivo XLSX contenha os dados precisos que passarão em todas as verificações de validação predefinidas ou em todas as validações personalizadas que foram definidas.
6. Clique no ícone de adição para selecionar um ou mais arquivos do Excel na lista e clique em Carregar.
7. Clique em Importar de anexos e selecione os arquivos a serem importados.
8. Clique em Importar para carregar os dados e movê-los para a tabela de preparação.
9. Quando os dados forem validados com sucesso! Verifique a tabela de preparação. for exibida, os registros serão movidos para um dos seguintes estados:
   • Pronto para publicar: os registros não têm erros de validação e podem ser publicados.
   • Requer atenção: os registros nesse estado têm alguns problemas que precisam ser resolvidos.
   • Ainda a validar: registros neste estado não foram validados.
10. Revise os registros no estado Needs attention, verifique as informações na coluna Comentário e modifique o registro, se necessário.
11. Depois de editar o registro, navegue até a lista Yet to validate e clique em Validate.
12. Quando todos os registros estiverem na lista Ready to publish, selecione os registros a serem publicados e clique em Publicar.
    Nota:

    • Se você estiver importando vários arquivos de uma vez, o processo de importação de dados poderá ficar mais lento.
    • Enquanto os dados estão sendo validados, você pode clicar em Adicionar mais para importar mais arquivos e processá-los em paralelo.
    • Se os dados importados estiverem corrompidos ou tiverem vários erros, selecione Reiniciar. Esta ação limpa todos os dados carregados na tabela de preparação e reinicia o processo desde o início. Os dados no estado Ready to publish também serão apagados.
13. Selecione Fechar.
14. Revise o Resumo da importação de dados, insira Anotações de encerramento para cada tarefa e selecione Marcar como concluído para continuar com a próxima fase no playbook.