Créer un entretien

Après avoir défini un contrôle, les gestionnaires d’audit créent des entretiens avec les propriétaires de contrôle pour discuter et fournir des preuves documentées du bon fonctionnement du contrôle associé.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_audit.admin et sn_audit.manager

Procédure

1. Accédez à la Tous > Audit > Engagements > Tous les engagements.
2. Ouvrez l’engagement de la tâche d’audit que vous souhaitez créer.
   Affectez des tâches d’audit à un engagement dans l’un des états suivants :

   • Valider
   • Terrain
   • En attente d'approbation
3. Dans la liste connexe des tâches d’audit , cliquez sur Nouveau.
4. Dans l’intercepteur de tâches d’audit, cliquez sur Entretien.
5. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire d’entretien

   Champ	Description
   Numéro	Numéro d’identification unique.
   État	Ouvert En cours de résolution Revue Fermé terminé Fermé incomplet Fermé ignoré
   Parent	Tâche d’audit parente.
   Affecté à	Utilisateur affecté à cet entretien.
   Description brève	Brève description de l’entretien.
   Description	Explication détaillée de l’entretien.
   Planifier
   Date de début prévue	Date prévue pour le début de l’entretien.
   Date de fin prévue	Date à laquelle l’entretien doit se terminer.
   Durée prévue	Durée prévue de cet entretien. Comme pour la durée réelle, la durée prévue indique le temps total d’activité et prend en compte le calendrier de l’entretien.
   Date de début effective	Date à laquelle cette interview a commencé.
   Date de fin effective	Date à laquelle cet entretien a pris fin.
   Durée réelle	Durée de l’entretien du début à la fin de l’entretien.
   Affectation
   Contact principal	Utilisateur à contacter pour cette interview.
   Autres contacts	Autres utilisateurs à contacter pour cette interview, si le contact principal n’est pas disponible.
   Notes	Remarques supplémentaires sur les contacts d’entretien.
   Activité
   Commentaires supplémentaires	Commentaires visibles par les clients.
   Notes de travail	Commentaires consultables par l’administrateur d’audit et le gestionnaire d’audit.
   Confidentialité
   Confidentiel	Option permettant d’activer la confidentialité de l’enregistrement. Seuls les utilisateurs confidentiels affectés ou les groupes d’utilisateurs confidentiels peuvent accéder à l’enregistrement. Pour plus d’informations sur l’option confidentielle, consultez Marqueur de confidentialité pour les enregistrements d’audit et de conformité.

6. Cliquez sur Envoyer.