Enviar um documento para verificação

Um coletor de documentos pode coletar e enviar um documento para verificação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Financial Services Operations > Espaço.
2. Selecione o ícone de ).
3. Na guia Listas, em Tarefas de verificação de documentos, abra a lista de tarefas.
   • Para as tarefas atribuídas, selecione Atribuído a mim.
   • Para todas as tarefas de verificação de documentos, selecione Todas.
4. Na lista, selecione a tarefa de verificação de documentos na qual você deseja trabalhar.
   Para trabalhar em uma tarefa de verificação que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você selecionando Atribuir a mim.
5. Conclua estas etapas, conforme aplicável:
   • Em Informações do documento, insira informações nos campos aplicáveis.
   • Anexe todos os documentos a serem enviados para verificação.
6. Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários.
7. Selecione Enviar documento.

Resultado

Uma tarefa de verificação de documento é criada.

Se Document Intelligence estiver integrado, depois que uma tarefa de verificação de documentos for criada, um registro também será criado em uma tarefa Document Intelligence se os seguintes critérios forem atendidos:

• A caixa de seleção de Processamento de OCR necessário está marcada.
• A tarefa de verificação de documentos tem um documento anexado.
• A tarefa de verificação de documento mostra um estado atual de Enviado.

O que Fazer Depois

Um agente de documentos pode Como trabalhar em uma tarefa de verificação de documentos.