Utiliser les rôles d’agent connecteur et contributeur dans Opérations de services financiers

Opérations de services financiers (FSO) installe les rôles Agent, Connecteur et Contributeur. Vous devez combiner ces rôles avec divers rôles dans le modèle de données du secteur et les CSM utilisateurs contributeurs pour ajuster et surveiller les privilèges des utilisateurs et fournir le niveau d’accès idéal pour votre équipe.

Les rôles système de base installés avec FSO les applications offrent les options suivantes :

• Connecteur d’agent : prestataire qui peut créer, mettre à jour et fermer des tickets et des tâches
• Contributeur : demandeur qui peut créer, mettre à jour (limité jusqu’à l’étape de lancement) et lire des tickets

Pour qu’un rôle d’agent connecteur fonctionne dans une FSO application, il doit être combiné à un rôle approprié dans le modèle de données du CSM secteur, par exemple agent de relation ou agent de site. De même, pour qu’un rôle de contributeur dans une FSO application fonctionne, il doit être combiné avec l’un des rôles d’utilisateur CSM contributeur.

En fonction de vos besoins professionnels, vous pouvez affecter CSM des rôles de modèle de données du secteur ou des rôles d’utilisateur contributeur à vos utilisateurs disposant FSO de rôles permettant d’obtenir le niveau d’accès souhaité pour un utilisateur donné, par exemple pour contrôler l’accès aux tickets, aux tâches de ticket et à d’autres informations relatives aux tickets.

Pour plus d’informations, consultez les rôles de modèle de données du secteur et les rôles d’utilisateur Contributeur.

Le diagramme suivant montre des exemples de combinaison de différents FSO rôles et de les affecter à des CSM groupes d’utilisateurs appropriés FSO .

Figure 1. Exemple de rôles combinés avec des rôles dans le modèle de FSO données du secteur et des CSM utilisateurs contributeurs

Exemples de combinaison de rôles dans Financial Services Loan Operations

Voici quelques exemples de la façon dont vous pouvez affecter des rôles aux utilisateurs dans Opérations de prêt :

• Un gestionnaire des relations de prêt doit être affecté à l’une des tâches suivantes :
  • Rôles Contributeur de prêt [sn_bom_loan_b2b.contributor] et CSM Contributeur de relation [sn_customerservice.relationship_contributor]
  • Contributeur de relation de services financiers [sn_bom.relationship_contributor], qui contient à la fois les rôles Contributeur de prêt [sn_bom_loan.contributor] et CSM Contributeur de relation [sn_customerservice.relationship_contributor]
• Un agent de branche d’un emplacement d’entreprise doit se voir affecter les rôles Contributeur de prêt [sn_bom_loan_b2b.contributor] et CSM Contributeur de l’organisation de services [sn_customerservice.service_organization_contributor].
• Un agent de relation de prêt doit se voir attribuer les rôles de connecteur d’agent de prêt [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] et CSM d’agent de relation [sn_customerservice.relationship_agent].
• Un agent d’emplacement de prêt pour un emplacement d’entreprise doit se voir attribuer les rôles de connecteur d’agent de prêt [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] et CSM d’agent d’emplacement [sn_customerservice.svc_location_agent].

Figure 2. Exemples de rôles d’opérations de prêt combinés à CSM des rôles