Ajouter une tâche ad hoc

Créez une tâche en tant que processeur, expert en sinistres ou gestionnaire pour vous aider à mieux classer par ordre de priorité et à mieux planifier le travail de votre réclamation.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_ins_claim_cml.auto_processor, sn_ins_claim_cml.auto_adjuster ou sn_ins_claim_cml.manager

Remarque :

Vous pouvez créer des tâches supplémentaires au besoin sur une réclamation à l’aide du bouton Ajouter une tâche du menu Actions ou du bouton Créer un nouvel enregistrement du panneau Enregistrements connexes.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
2. Ouvrez la réclamation de l’une des façons suivantes.

   Option	Étapes
   À partir de la page de destination	Dans une liste de réclamations, sélectionnez le ticket de réclamation pour lequel vous souhaitez créer une tâche.
   À partir de la liste des tickets/tâches applicables	Sélectionnez l’icône Listes (icône Dans l’onglet Listes , accédez à l’une des listes applicables suivantes : En tant que processeur, sélectionnez Tickets de réclamation automatique commerciale, puis sélectionnez Tous. En tant qu’expert, sélectionnez Tâches de l’ajusteur de réclamation automatique commerciale, puis sélectionnez Toutes. En tant que gestionnaire, sélectionnez Approbations Commercial Lines Claims, puis sélectionnez l’une des options suivantes : Mes approbations : réserves Mes approbations : paiements Dans la liste, sélectionnez le ticket ou la tâche que vous souhaitez ouvrir.

3. Sélectionnez Ajouter une tâche.
4. Renseignez les détails dans le formulaire Créer une nouvelle tâche de déclaration de sinistre d’automobile commerciale.
5. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez tous les commentaires associés à vos conclusions.
   Les commentaires publiés manuellement et les notes de travail générées par le système s’ajoutent au flux d’activité de la tâche.
6. Affectez la tâche à vous-même ou à un autre utilisateur.
7. Sélectionnez Enregistrer.
   La tâche s’affiche dans Nouveau statut. Les tâches de réclamation actives et inactives s’affichent sur le ticket de réclamation et à l’étape d’évaluation de l’ajusteur de réclamation.

Que faire ensuite

Une fois qu’une tâche est créée, elle peut passer aux statuts suivants en fonction des besoins de la tâche.

• Travail en cours
  • Après qu’une tâche nouvellement créée est affectée à soi-même.
  • Un délégataire de tâche sélectionne Accepter pour accepter la tâche.
  • Un délégataire de tâche sélectionne une tâche dont l’état est En attente d’informations.
  • Lorsqu’un délégataire de tâche sélectionne Ouvrir la tâche pour continuer à travailler sur la tâche.
• En attente d’informations : un délégataire de tâche sélectionne En attente d’informations.
• Fermé terminé : un délégataire de tâche sélectionne Fermer pour fermer la tâche.