Source-to-Pay-Arbeitsbereich Lieferantenseite

Als Lieferantenmanager können Sie alle Informationen zu einem Lieferanten anzeigen, Lieferantenstandorte anzeigen, Fälle verwalten und Beschaffungsinformationen anzeigen.

Öffnen Sie die Seite Source-to-Pay-Arbeitsbereich „ Details“, indem Sie zu navigieren Alle > Supplier Lifecycle Operations > Source-to-Pay-Arbeitsbereich.

Wählen Sie unter Schnellaktionen die Option Meine Lieferanten verwaltenaus, und wählen Sie dann in der Spalte Offizieller Name des Formulars „Meine Lieferanten“ den Link zum offiziellen Namen des Lieferanten aus, um weitere Details zum Lieferanten anzuzeigen.

Die Detailseite enthält die folgenden Registerkarten, auf denen relevante Informationen zum Lieferanten angezeigt werden.

• Über
• Details
• Zugehörige Arbeiten
• Ausgaben
• Risiko
• Tochterunternehmen
• Dokumente

Registerkarte „Über“

Die Registerkarte Über zeigt Informationen über den Lieferanten, die Lieferantenbeziehung, ähnliche Lieferanten und Lieferantenstandorte an.

Tabelle : 1. Abschnitte auf der Registerkarte „Über“.

Titel	Beschreibung
Abschnitte
Lieferantendetails	Zeigt Lieferantendetails an, z. B. offizieller Name, DUNS-Nummer, Land der Registrierung, Aktiensymbol, Anzahl der Mitarbeiter usw. Sie können die Lieferantendetails bei Bedarf bearbeiten.
Beziehungszusammenfassung	Zeigt Details darüber an, ob für den Lieferanten ein Onboarding durchgeführt wurde, wer das Onboarding des Lieferanten durchgeführt hat und an welchem Datum und wer der Manager für Lieferantenbeziehungen ist.
Beziehungsmanager	Person, die für die Verwaltung der Beziehung zu diesem Lieferanten verantwortlich ist. Klicken Sie auf das E-Mail-Symbol (E- ), um eine E-Mail an den Beziehungsmanager zu senden.
Ähnliche Lieferanten	Zeigt Lieferanten an, die Produkte und Services anbieten, die dem gerade angezeigten ähneln.
Lieferantennachrichten	Zeigt Nachrichten und wichtige Ereignisse im Zusammenhang mit den von Ihnen verwalteten Lieferanten an, damit Sie Maßnahmen ergreifen können, um die Auswirkungen auf das Geschäft zu reduzieren. Zum Beispiel werden Nachrichten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Cybersicherheitsereignissen, Geldstrafen und Sanktionen, Insolvenz, negative Nachrichten usw. angezeigt. Standardmäßig ruft Supplier Lifecycle Operations Lieferantennachrichten und -aktivitäten mithilfe der Bing-News-Such-API ab. Das News-Integration für Supplier Lifecycle Operations -Plugin (com.snc.sn_supplier_news) bietet Ihnen die Flexibilität, Nachrichten und Aktivitäten im Zusammenhang mit einem Lieferanten dynamisch über eine beliebige API Ihrer Wahl abzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren einer benutzerdefinierten API zum dynamischen Abrufen von Lieferantennachrichten.
Zugehörige Links	Zeigt Links an, mit denen Sie zusätzliche Informationen zu Lieferanten anzeigen können, z. B. Bankinformationen, Produktcodes und E-Mail-Domänen.
Lieferantenstandorte	Zeigt den geografischen Standort der Lieferanten auf einer Karte an. Hinweis: Mit dem Plugin „Karten-UI-Komponente für Bedrohungs- und Warnungsdaten-Feeds“ (com.sn_fam_map) können Sie diesen Abschnitt anzeigen und verwalten. Stellen Sie sicher, dass Sie die FAM-Karteneigenschaften konfiguriert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Eigenschaften für Supplier Lifecycle Operations. Sie können dann wie folgt vorgehen: Wählen Sie das Symbol zum Hinzufügen eines Lieferantenstandorts ( zum Hinzufügen eines Lieferantenstandorts) aus, um einen Lieferantenstandort hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie einen Lieferantenstandort aus hinzu Source-to-Pay-Arbeitsbereich. Wählen Sie das Symbol zum Umschalten der Listenansicht (Symbol zum Umschalten der Listenansicht) aus, um die zu öffnen, in der eine Liste aller Lieferantenstandorte angezeigt wird. Wählen Sie das Symbol zum Umschalten der Kartenansicht ( zum Umschalten der Kartenansicht) aus, um zur Kartenansicht zurückzukehren. Wählen Sie das Symbol zum Umschalten der Vollbildansicht ( zum Umschalten der Vollbildansicht) aus, um die Karte im Vollbildmodus anzuzeigen. Wählen Sie das Symbol zum Umschalten der Vollbildansicht (Symbol zum der Vollbildansicht) aus, um den Vollbildmodus zu verlassen.
Lieferantenkontakte	Zeigt Informationen zu den Lieferantenkontakten an. Gibt auch an, welcher Benutzer der primäre Kontakt ist. Sie können bei Bedarf neue Lieferantenkontakte hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie einen Lieferantenkontakt aus dem hinzu Source-to-Pay-Arbeitsbereich. Sie enthält auch die folgenden Links: Registrierteanzeigen: Klicken Sie auf diesen Link, um die Liste der registrierten Lieferantenkontakte anzuzeigen. Der Linkname zeigt die Anzahl der registrierten Kontakte in Klammern an. Ausstehendeanzeigen: Klicken Sie auf diesen Link, um die Liste der Fälle für Lieferantenkontakte anzuzeigen, die ausstehend und noch nicht registriert sind. Der Linkname zeigt die Anzahl der ausstehenden Kontakte in Klammern an. Hinweis: Die Links Ausstehende anzeigen und Registrierte anzeigen werden nur angezeigt, wenn ein Lieferant mehr als 5 Lieferantenkontakte hat.
Option
Kontextbezogener Seitenbereich	Dieser Bereich wird unter den UI-Aktionen angezeigt. Wählen Sie das Lieferantenübersichtssymbol ( ) aus, um die folgenden Bereiche zu öffnen: Lieferantenübersicht: Zeigt Informationen zum Lieferanten an. Lieferantenkontakte: Zeigt Informationen zu den Lieferantenkontakten an. Eine Administratorbezeichnung neben dem Namen des Kontakts gibt an, dass der Kontakt ein primärer Kontakt ist. Wenn ein Lieferant mehr als 5 Lieferantenkontakte hat, wird die Option Alle anzeigen angezeigt. Wählen Sie Alle anzeigen aus, um eine Liste aller Kontakte für den Lieferanten anzuzeigen. Wählen Sie das Anhangsymbol ( ) aus, um den Bereich „Anhänge“ zu öffnen, in dem Sie Dokumente an den Fall anhängen können. Wählen Sie das Symbol „ “ ) aus, um den Bereich „Agent Assist“ zu öffnen, in dem Sie in mehreren Quellen nach Informationen suchen können, z. B. Katalogelemente, Wissensartikel, Lieferantenfälle, Probleme und offene Incidents.
Optionen zum Synchronisieren von Lieferantendaten mit einer externen Drittanbieteranwendung	Wählen Sie Verbindung zu externen Datenherstellen aus: Ermöglicht die Synchronisierung der Lieferantendaten aus einer externen Drittanbieteranwendung, sodass Sie die neuesten Lieferantendetails in Source-to-Pay-Arbeitsbereichanzeigen können. Wählen Sie Mit externen Daten synchronisieren aus, um eine Synchronisierung mit einer externen Drittanbieteranwendung durchzuführen und die Lieferantendetails in Source-to-Pay-Arbeitsbereichzu aktualisieren. Hinweis: Die Option Mit externen Daten synchronisieren ersetzt die Option Mit externen Daten verbinden, nachdem Sie Lieferantendetails zum ersten Mal mit der Option Mit externen Daten verbinden importiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren Sie Lieferantendaten mit einer externen Drittanbieteranwendung.
Optionen zum Erstellen von Lieferantenfällen und Lieferantenaufgaben	Wählen Sie die Dropdown-Liste Erstellen aus, um die folgenden Optionen anzuzeigen: Lieferantenfall erstellen: Ermöglicht das Erstellen eines Lieferantenfalls. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Lieferantenfall. Lieferantenaufgabe erstellen: Ermöglicht das Erstellen einer Aufgabe für einen Lieferantenfall. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie im eine Aufgabe für einen Lieferantenfall Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Option zum Speichern von Lieferantendetails	Wenn Sie die Lieferantendetails aktualisieren, wählen Sie Speichern, um die Daten im Lieferantendatensatz zu speichern.
Option zum Löschen eines Lieferanten	Klicken Sie auf das Symbol „ “ ), und wählen Sie Löschen, um einen Lieferanten zu löschen.

Tab „Details“

Auf der Registerkarte Details werden Informationen zum Lieferanten angezeigt.

Hinweis:

Die Felder auf dieser Registerkarte können bearbeitet werden. Sie können die Lieferantendetails aktualisieren und Speichern auswählen, um die Daten zu speichern.

Tabelle : 2. Felder auf der Registerkarte „Details“

Feld	Beschreibung
Lieferant
Nummer	Automatisch generierte Nummer, die einen Lieferanten eindeutig identifiziert.
Offizieller Name	Name des Lieferanten.
ERP-Lieferantencode	Unternehmenscode des Lieferanten im ERP-System.
Übergeordnete Entität	Name der Muttergesellschaft des Lieferanten.
Globales Unternehmen	Name des globalen Unternehmens des Lieferanten.
Beziehungsmanager	Person, die für die Verwaltung der Beziehung zu diesem Lieferanten verantwortlich ist.
Beziehungsstatus	Geschäftsbeziehung, die auf den Lieferanten zutrifft. Die Optionen sind Strategisch, Bewertet, Taktisch oder Ausgeschlossen.
Eingebunden	Gibt an, ob für den Lieferanten ein Onboarding durchgeführt wurde. Die Optionen sind Ja oder Nein.
Bevorzugt	Gibt an, ob der Lieferant bevorzugt wird. Die Optionen sind Ja oder Nein.
Allgemein
Straße und Hausnummer	Straße, in der sich der Lieferant befindet.
Stadt	Stadt, in der sich der Lieferant befindet.
Bundesland/Region	Bundesland oder Region, in dem/der sich der Lieferant befindet.
Land	Land, in dem sich der Lieferant befindet.
Branche	Die Art der Branche, zu der der Lieferant gehört.
Website	Website des Lieferanten.
Bild	Option zum Anhängen eines Bildes des Lieferantenlogos. Wählen Sie Bild anfügen aus, und wählen Sie das Bild aus, das Sie anhängen möchten.

Registerkarte „Zugehörige Arbeit“.

Auf der Registerkarte Zugehörige Arbeit werden Informationen zu Fällen, Aufgaben, Beschaffungsanforderungen, Risikobewertungen, Einkaufsanforderungen und Versand angezeigt.

Die Registerkarte Zugehörige Arbeit enthält den Abschnitt „Listen“ auf der linken Seite, der die Module enthält, die Informationen zu Fällen, Aufgaben, Beschaffungsanforderungen, Risikobewertungen, Einkaufsanforderungen und Versand anzeigen. Im Abschnitt „Listen“ wird die Anzahl der Datensätze in jedem Modul angezeigt. Sie können ein Modul auswählen, um eine Liste der Datensätze in diesem Modul anzuzeigen.

Wählen Sie in der Spalte Nummer den Link für die Datensatznummer aus, um weitere Details zu diesem Datensatz anzuzeigen.

Tabelle : 3. Module auf der Registerkarte Zugehörige Arbeit

Modul	Beschreibung
Fälle	Zeigt eine Liste der Fälle für den Lieferanten an.
Aufgaben	Zeigt eine Liste der Aufgaben für den Lieferanten an.
Beschaffungsanforderungen	Zeigt eine Liste der Beschaffungsanforderungen für den Lieferanten an. Hinweis: Dieses Modul wird nur angezeigt, wenn Sie das Plugin Architektur zur gemeinsamen Nutzung von Source-to-Pay-Prozessen (com.snc.sn_shop) installiert haben.
Risikobewertungs	Zeigt eine Liste der Risikobewertungen für den Lieferanten an. Hinweis: Dieses Modul wird nur angezeigt, wenn Sie das Plugin „Vendor Risk Management“ (com.sn_vdr_risk_asmt) installiert haben.
Einkaufsanforderungen	Zeigt eine Liste der Einkaufsanforderungen für den Lieferanten an. Hinweis: Dieses Modul wird nur angezeigt, wenn Sie das Plugin Architektur zur gemeinsamen Nutzung von Source-to-Pay-Prozessen (com.snc.sn_shop) installiert haben.
Sendungen	Hinweis: Dieses Modul wird nur angezeigt, wenn Sie das Plugin Architektur zur gemeinsamen Nutzung von Source-to-Pay-Prozessen (com.snc.sn_shop) installiert haben.

Registerkarte „Ausgaben“

Die Registerkarte Ausgaben zeigt Informationen zu offenen Bestellungen, offenen Rechnungen, Ihren Gesamtausgaben, Gesamteinsparungen und dem Trend Ihrer Ausgaben und Einsparungen im Laufe der Zeit an.

Hinweis:

Die Registerkarte Ausgaben ist in Source-to-Pay-Arbeitsbereich nur verfügbar, wenn Sie das Plugin Architektur zur gemeinsamen Nutzung von Source-to-Pay-Prozessen „ ( com.snc.sn_shop ) installieren. Die Registerkarte Ausgaben zeigt Informationen über offene Bestellungen, offene Rechnungen, Ihre Gesamtausgaben, Gesamteinsparungen und eine grafische Darstellung des Trends Ihrer Ausgaben und Einsparungen im Zeitverlauf an.

Um detaillierte Informationen zu jeder Komponente zu erhalten, wählen Sie ein einzelnes Widget oder Diagramm aus.

Abbildung : 1. Registerkarte „Ausgaben“

Tabelle : 4. Abschnitte auf der Registerkarte Ausgaben

Titel	Typ	Beschreibung
Zusammenfassung: Gesamtausgaben
Gesamte Zeit	Widget	Zeigt die Gesamtausgaben bis zu einem Datum an.
Dieses Jahr	Widget	Zeigt die Gesamtausgaben für das Jahr an.
Dieses Quartal	Widget	Zeigt die Gesamtausgaben für das Quartal an.
Dieser Monat	Widget	Zeigt die Gesamtausgaben für das Quartal an.
Zusammenfassung: Gesamteinsparungen
Gesamte Zeit	Widget	Zeigt die Gesamteinsparungen bis zu einem Datum an.
Dieses Jahr	Widget	Zeigt die Gesamteinsparungen für das Jahr an.
Dieses Quartal	Widget	Zeigt die Gesamteinsparungen für das Quartal an.
Dieser Monat	Widget	Zeigt die Gesamteinsparungen für das Quartal an.
Zusammenfassung
Ausgaben vs. Einsparungen im Laufe der Zeit	Diagramm	Zeigt eine grafische Darstellung der Ausgaben im Vergleich zu den Einsparungen über einen bestimmten Zeitraum an.
Bestellungen
Nummer	Spalte	Eine automatisch generierte Nummer, die die Bestellung eindeutig identifiziert. Klicken Sie in der Spalte Nummer auf den Link zur Datensatznummer, um weitere Details anzuzeigen.
Anzeigename	Spalte	Name der Bestellung für ein Lieferantenprodukt.
Gesamtbetrag	Spalte	Die Gesamtkosten der Einkaufsanforderung, berechnet als Summe aus allen zugehörigen Bestellpositionen.
Status	Spalte	Status der Bestellung.
Erstellt	Spalte	Datum, an dem diese Bestellung erstellt wird.
Erstellt von	Spalte	Person, die die Bestellung erstellt hat.
Rechnungen
Nummer	Spalte	Eine automatisch generierte Nummer, die die Rechnung eindeutig identifiziert. Klicken Sie in der Spalte Nummer auf den Link zur Datensatznummer, um weitere Details anzuzeigen.
Bestellung	Spalte	Bestellung, der diese Rechnung zugeordnet ist.
Status	Spalte	Status der Rechnung.
Rechnungsdatum	Spalte	Datum, an dem diese Rechnung erstellt wird.
Erstellt von	Spalte	Person, die die Rechnung erstellt hat.
Verträge
Nummer	Spalte	Eine automatisch generierte Nummer, die den Vertragsdatensatz eindeutig identifiziert. Klicken Sie in der Spalte Nummer auf den Link zur Datensatznummer, um weitere Details anzuzeigen.
Name	Spalte	Kurze Beschreibung des Vertrags.
Gesamtkosten	Spalte	Endgültige Kosten des Vertrags.
Status	Spalte	Aktueller Status des Vertrags.
Substatus	Spalte	Aktueller Substatus des Vertrags.
Startdatum	Spalte	Datum, an dem der Vertrag in Kraft tritt.
Enddatum	Spalte	Datum, an dem der Vertrag ausläuft

Registerkarte „Risiko“

Auf der Registerkarte Risiko werden Name und Prozessinformationen von Drittparteien, Zusammenfassungsberichte, Risk Intelligence-Punktzahlen und Nachverfolgungsdaten für Probleme und Aufgaben angezeigt. In den meisten Berichten können Sie ein Element auswählen, um die zugrunde liegenden Daten anzuzeigen.

Die Registerkarte Risiko wird nur angezeigt, wenn Sie die Plugins „Trittpartei-Risikomanagement“ [com.sn_vdr_risk_asmt] und „GRC:Advanced Vendor Risk Management“ [com.sn_vdr_risk_asmt_workspace] installiert haben.

Weitere Informationen zu den auf der Registerkarte „ Risiko “ angezeigten Informationen finden Sie unter Viewing summarized risk information for a third party.

Registerkarte „Tochterunternehmen“.

Auf der Registerkarte Tochterunternehmen werden alle Tochterunternehmen des Lieferanten angezeigt.

Die Registerkarte Tochterunternehmen enthält die Option Hinzufügen, mit der Sie schnell eine Tochtergesellschaft des Lieferanten hinzufügen können. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie eine Tochtergesellschaft für einen Lieferanten aus hinzu Source-to-Pay-Arbeitsbereich.

Registerkarte „Dokumente“.

Die Registerkarte Dokumente zeigt Informationen zu den erforderlichen Dokumenten an, die die Lieferanten entweder über diese Registerkarte oder über Lieferantenportalhochladen.

Die Registerkarte Dokumente enthält die Option Dokumente verknüpfen, mit der Sie ein bereits hochgeladenes Dokument schnell hinzufügen können, ohne ein neues zu erstellen. Der Zugriff auf die Option Dokumente verknüpfen wird durch die Benutzerkriterien gesteuert, die Sie beim Erstellen der Lieferantendokumentkonfiguration auf der Registerkarte Zugriff verwalten festgelegt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Lieferantendokumentkonfiguration.