Überprüfen Sie Ihre Rechnungsbestätigung auf der ShoppingHub-Startseite

Überprüfen Sie Ihre Rechnungen, die Bestätigungen erfordern. Rechnungsbestätigungen werden an den Empfänger der Position gesendet und können als korrekt oder falsch markiert werden. Ihre Aktion für diese Aufgaben verschiebt die Rechnungen in die entsprechenden Workflows.

Vorbereitungen

Hinweis:

Wenn Sie Neukunde oder Bestandskunde sind und das Plugin „Shopping Hub“ (sn_spend_uib) aktualisiert und installiert haben, gilt diese Aufgabe nicht für Sie und wird nicht in Ihrer Aufgabenliste angezeigt. Informationen zum Anzeigen Ihrer relevanten Aufgaben finden Sie unter Überprüfen Sie Ihre Servicebestätigungsaufgabe auf der ShoppingHub-Startseite. Wenn Sie jedoch mit dem vorhandenen Plugin Architektur zur gemeinsamen Nutzung von Source-to-Pay-Prozessen (sn_shop) fortfahren und das Plugin Shopping Hub überspringen, können Sie diese Aufgabe bearbeiten.

Um Ihre Rechnungsbestätigungen zu überprüfen, sollten Sie als Empfänger der Bestellung zugewiesen sein und solche Anforderungen erhalten haben. Nur dann wird Ihnen diese Aufgabe auf der ShoppingHub-Startseite angezeigt.

Hinweis:

Dies gilt nur für Bestellungen, bei denen die zugrunde liegende Servicebestätigung als Rechnungsbestätigung definiert ist.

Erforderliche Rolle: sn_shop.shopper

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können Ihre Rechnungen auf der Registerkarte Andere Aufgaben überprüfen. Das Fälligkeitsdatum Ihrer Rechnungsbestätigungsaufgabe wird basierend auf der im Back-End definierten SLA für die Rechnungsbestätigung berechnet und ist konfigurierbar.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > ShoppingHub > ShoppingHub-Startseite.
2. Klicken Sie auf das Benutzersymbol und dann auf Meine Aufgaben.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte Andere Aufgaben.
4. Wählen Sie die Aufgabe aus, mit der Sie arbeiten möchten.
5. Wählen Sie die Anhänge aus, die Sie in der Vorschau anzeigen oder herunterladen möchten.
6. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.

   Aktion	Beschreibung
   Einkauf anzeigen	Zeigt auf einer separaten Registerkarte die Kaufdetails an, die dieser bestimmten Rechnungsposition zugeordnet sind.
   Als falsch markieren	Markiert eine bestimmte Rechnungsposition als falsch und verschiebt sie in den Status „Abgelehnt“.
   Nichts ist richtig	Markiert alle Rechnungspositionen als falsch und verschiebt sie in den Status „Abgelehnt“.
   Alles ist richtig	Markiert alle Rechnungspositionen als richtig und verschiebt sie in den Status „Rechnung bestätigt“.

   Hinweis:

   Nachdem Sie eine Rechnungsposition als falsch markiert haben, müssen Sie Zur Korrektur zurücksenden wählen, um den Rechnungsstatus im Back-End zu aktualisieren.