An einer Rechnungsausnahme arbeiten

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Analysieren Sie als Accounts Payable-Spezialist die Rechnungsausnahmen, erstellen Sie Ausnahmeaufgaben und weisen Sie sie den entsprechenden Personen zu, um die Rechnungsausnahmen zu lösen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist oder sn_ap_apm.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine Beschreibung der Feldwerte und Informationen zu den verfügbaren Registerkarten im Formular „Rechnungsausnahme“ finden Sie unter Formular „Rechnungsausnahme“. Weitere Informationen zu den verfügbaren Registerkarten für eine Ausnahmeaufgabe finden Sie unter Registerkarten im Formular „Rechnungsaufgabe“..

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      Aufgabe Vorgehensweise
      Zeigen Sie Ausnahmen auf der Listenseite an
      1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
        • Navigieren zu Lists > Meine Arbeit > Meine offenen Rechnungsausnahmen.
        • Navigieren zu Lists > Alle Arbeiten > Alle offenen Rechnungsausnahmen.
      2. Klicken Sie in der Spalte Nummer auf den Link zur Rechnungsausnahme, um die Ausnahme zu öffnen und ihre Details anzuzeigen.
      Zeigen Sie Ausnahmen aus einem Rechnungsverarbeitungsfall an
      1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
        • Navigieren zu Lists > Meine Arbeit > Meine offenen Rechnungsbearbeitungsfälle.
        • Navigieren zu Lists > Alle Arbeiten > Alle offenen Rechnungsbearbeitungsfälle.
      2. Öffnen Sie einen Rechnungsverarbeitungsfall, der Ausnahmen enthält.
        Hinweis:
        Wenn ein Rechnungsverarbeitungsfall Ausnahmen enthält, wird die folgende Meldung oben im Fall angezeigt:

        Rechnung weist mindestens eine Ausnahme auf. Beheben Sie alle Probleme in „Rechnungsausnahmen“, um die Verarbeitung fortzusetzen.

      3. Wechseln Sie zur Registerkarte Rechnungsausnahmen.
      4. Klicken Sie in der Spalte Nummer auf den Link zur Rechnungsausnahme, um die Ausnahme zu öffnen und ihre Details anzuzeigen.
    4. Bearbeiten Sie die Rechnungsausnahme entweder selbst, oder erstellen Sie eine Ausnahmeaufgabe, um sie einem Benutzer oder einer Zuweisungsgruppe zuzuweisen und die Rechnungsausnahme zu lösen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Ausnahmeaufgabe für eine Rechnungsausnahme.
      Nachdem alle Rechnungsausnahmeaufgaben abgeschlossen sind, wird der Status der Rechnung auf Keine Ausnahmen gefunden aktualisiert. Der Rechnungsverarbeitungsfall bleibt im Status In Bearbeitung.
    5. Gehen Sie wie folgt vor, um alle Ihnen zugewiesenen Rechnungsausnahmenaufgaben und Ausnahmeaufgaben anzuzeigen:
      1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereich.
      2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
      3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
        • Navigieren zu Lists > Meine Arbeit > Meine offenen Aufgaben.
        • Navigieren zu Lists > Alle Arbeiten > Alle offenen Aufgaben.